최영과 공민왕은 새로운 정치적 기반을 만들기 위한 첫걸음을 내딛는다. 기철은 은수를 자기 집에 묶어놓고 은수의 역사지식을 얻어내려 공을 들인다. 최영은 은수의 구출과 동시에 기철에게 첫번째 공격을 감행하는데..