은수로 인해 최영은 웃음을 찾아가기 시작하지만, 기철은 덕흥군을 새 왕으로 옹립하려는 공작을 시작한다. 공민왕을 돕고자 하는 노국의 노심초사는 공민의 고백을 이끌어낸다. 기철과 덕흥은 왕위와 은수를 놓고 거래관계를 시작하고 신진사대부들이 조정에 들어서며 최영의 입지가 흔들리기 시작한다.
은수로 인해 최영은 웃음을 찾아가기 시작하지만, 기철은 덕흥군을 새 왕으로 옹립하려는 공작을 시작한다. 공민왕을 돕고자 하는 노국의 노심초사는 공민의 고백을 이끌어낸다. 기철과 덕흥은 왕위와 은수를 놓고 거래관계를 시작하고 신진사대부들이 조정에 들어서며 최영의 입지가 흔들리기 시작한다.