교동이 대장간으로 찾아오고 무쌍은 노철의 정체를 알게 된다. 국사는 고양에게 신공을 가르쳐 고언에게 찾아가 정복의 꿈을 밝힌다. 궁에서 돌아가던 봉청은 무장한 신군과 설벽을 만나는데…