요계의 상황을 알게 된 고안은 흑연의 마음을 돌리려고 하고, 무연을 의심하기 시작한 심십오는 무연과 다시 겨뤄보고 싶다고 청한다. 명홍을 찾던 유성우와 고아는 우연히 과거로 가게 되는데...
