현무와 하나가 된 요무색은 꿈속에 들어가 백성들을 미혹하고, 이상한 꿈을 꾼 포소을은 요무색의 음모를 감지하고 황제를 찾아간다. 한편, 요무색은 황궁을 장악하고 황제에게 제위를 넘기라 하는데...
