목락의 행방을 찾으려 고군분투하는 조란지와 엽원안. 조란지는 과거 목락을 발견했던 자를 떠올리며 목락을 찾을 실마리를 찾는다. 한편, 당에서의 기억을 잃은 목락은 자신이 살았던 사라로 향하는데…
