눈이 잘 보이지 않게 된 수무하는 의원을 찾아가고 향낭에 들어있던 약초가 원인으로 밝혀진다. 향낭을 만든 상점을 찾아간 일행은 만마당에서 신경을 안정시켜주는 약재를 대량으로 구입한 사실을 알아내고 시중에 가짜 상품이 유통되는 문제점도 발견한다. 

노마님은 수무하 침상에서 자고 있던 강백옥을 발견하고, 어떻게 된 일인지 두 사람을 추궁한다.

관부에서는 마삼 사건을 종결하지만 마여룡을 향한 강백옥과 수무하의 의심은 더욱 깊어진다.

한편 수무하의 눈에 갑작스레 이상이 생기고, 급기야 시력을 거의 잃는 지경에 이르는데…

강부에서 북만촌 이재민을 수용하기 위한 자선 경매회가 열리고, 만마당은 거액을 제시하며 이재민 정착을 돕겠다고 나선다. 만마당의 수상쩍은 행태에 강백옥과 수무하는 몰래 염탐하여 결국 증거를 찾아내고, 궁지에 몰린 마여룡은 수하인 마삼에게 모든 죄를 뒤집어씌우는데...

강천릉이 단서를 찾았다며 강백옥과 수무하를 화등방으로 데려가고, 마삼의 수하를 통해 강부에서 열리게 될 자선 경매회가 열쇠라는 사실을 유추한다. 심청리는 수무하에게 자신이 강백옥이란 암시를 계속 흘리지만, 수무하는 그에게 다른 여자가 있을 것이란 오해를 하는데...

작전에 실패한 강백옥은 크게 실망하지만 괴한들의 배경에 더 큰 음모가 있는 것을 감지한다. 스승 후장안은 빈민가에서 사건사고가 많이 발생하지만 관아에서 접근조차 할 수 없다면서 최근 발생한 실종사건과 관련 있는 부귀리에 잠입해 정보를 알아내도록 지시한다. 

대결이 시작되자 강백옥과 수무하는 최선을 다하고 결국 강천릉을 이기고 강주에 갈 수 있는 자격을 얻는다. 수무하는 심청리에게 강주에서 만나자는 소식을 전하고 심청리에게 줄 선물도 준비하는데...

강백옥은 강주로 가는 관부 마차에 적금봉미침의 주인이 숨어든 것을 목격하고, 마차를 납치하기로 결심한다. 강주에서 열리는 연등축제에 가기 위해 강백옥은 강천릉을 선동하지만, 할머니는 천릉은 가도 좋으나 백옥은 다음 번 대결에서 승리해야 보내주겠다는 조건을 내건다.

수무하는 강백옥을 밀착 감시하며 보좌하기 위해 거처를 그의 방으로 옮기고, 이 소식을 들은 강천릉은 뭔가 알 수 없는 기분에 휩싸인다. 강백옥은 수무하의 감시를 빠져나가기 위해 온갖 방법을 동원하지만 매번 들키고, 강천릉은 수무하의 마음을 얻기 위해 역시 고군분투하는데...

부상당한 강백옥은 수무하가 심청리를 위해 달이는 약을 먹으려고 시도하지만, 마음대로 되지는 않는다. 강백옥은 우여곡절 끝에 강부를 빠져나가 심청리로 변장해 수무하와 만나고, 수무하는 그를 치료해주고 정성껏 달인 탕약도 함께 준다.

궁술 대결에서 강백옥은 놀랍도록 향상된 실력을 보이고, 간발의 차로 강천릉에게 승리를 양보한다. 적금봉미침의 행방을 쫓던 수무하는 우연히 복면 쓴 일당과 싸우던 심청리를 돕고, 수무하의 도움으로 목숨을 건진 심청리는 다시 망나니 도련님 강백옥으로 돌아오는데…

수무하와 제덕륭이 이름을 소개하자 강백옥은 깜짝 놀라고, 사촌 동생 강천릉에게 수무하를 떠넘기려고 하지만 뜻대로 되지 않는다. 수무하의 실력에 감탄한 노마님은 수무하가 강백옥을 보필하도록 지시하고, 수무하는 천방지축인 강백옥이 학업에 전념하도록 다그치는데...

랑야각에서 가장 출중한 실력을 자랑하는 수무하는, 숭안성 최고 갑부인 강씨 가문의 자제를 보필하기 위해 하산한다. 정식 인사를 하기도 전에 수무하는 자신이 보필하게 될 천방지축 망나니 도련님 강백옥을 만나고, 두 사람의 인연은 예기치 못하게 꼬여버리는데...