자오 사장은 자신이 톈유진이라며 정체를 공개하고, 우얼바이는 우시에를 후천으로 보낸 후 스파이를 찾기 위해 자오 사장으로 변장한다. 정체가 드러난 얼징은 자오 사장과 손잡고 우씨 가문에 맞서는데...
