우시에 일행은 장위안에게 붙잡혀 온 류쌍을 구출하고, 장위안의 방화로 우시에는 불길 속에 고립되고 만다. 한편, 얼징은 왕멍이 우시에로 변장한 사실을 알아보고 이를 역이용할 계획을 꾸미는데...
