백리홍의는 자신이 미끼가 되어 춘추도를 유인하지만 십육야의 등장으로 목숨을 잃을 위기에 처하고, 적시에 나타난 무사월 덕에 목숨을 건진다. 한편, 고병촉의 조사 끝에 안백단이 첩자로 몰리는데...

고병촉은 정보를 빼돌리던 연방 신족을 잡아들인다. 그리고 그는 연방 내부의 첩자들을 단번에 제거하기 위한 행동에 착수한다. 한편, 백리홍의는 무사월과 자신의 목숨을 미끼로 작전을 세우는데…

무사월은 내위를 총동원하여 도주한 야암을 수색하고, 백리홍의와 류연은 폐가가 된 임중의 집에서 수상한 글귀가 적혀있는 양피지를 발견한다. 신도로 올라오던 백리홍의는 괴한의 습격을 받는데...

고병촉이 연방 집극랑이 되어 나타나자 무사월은 큰 충격에 휩싸이고, 고병촉은 대의를 위해서만 일할 것을 공자초 앞에서 맹세한다. 한편, 염산으로 간 백리홍의와 류연은 같은 방을 쓰게 되는데...

소요자의 입에서 흘러나온 수수께끼 같은 단서들에 무사월은 혼란을 느끼고, 백리홍의 역시 송량 사건이 단순한 역모가 아님을 깨닫는다. 백리홍의는 류연을 뒤로 하고 사건의 발단지인 염산으로 향하는데…

백리홍의의 도움으로 풀려난 고병촉은 왕등성이 있는 택연봉 관제묘로 가고, 그곳에서 인질로 잡혀 있는 무사월과 모친을 만난다. 왕등성은 고병촉의 모친에게 칼을 들이대며 선택을 강요하는데...

고병촉은 수극을 휘두르는 살수를 놓치고, 심지어 봉어랑에 의해 송량과 함께 반역을 꾀한 공범으로 몰린다. 이에 무사월은 고병촉의 결백을 증명하기 위해 백리홍의에게 도움을 청하는데...

백리홍의는 고병촉의 도움으로 가까스로 현장을 벗어나고, 고병촉은 백리홍의를 따돌린 채 왕등성과 함께 사태 수습에 나선다. 하지만, 왕등성과 다시 찾은 현장에서 뜻밖의 진실과 대면하게 되는데…

드디어 고병촉은 류양과 독대하고, 류양이 백리연을 죽인 범인으로 밝혀지자 불량정의 봉쇄령 역시 해제가 된다. 하지만, 고병촉과 백리홍의는 여전히 알 수 없는 불안감에 휩싸이는데...

백리홍의는 수소문 끝에 고병촉이 있는 곳을 알아내고, 최근 손산공이 구입했다는 별장이 있는 임천까지 따라간다. 임천에 도착한 두 사람은 마을 분위기에서 이상한 낌새를 눈치 채는데...

셋은 암호문을 해독하기 위해 연방 집사 한동청을 만나지만, 그 순간 누군가의 공격으로 한동청은 숨을 거둔다. 고병촉은 그가 마지막으로 남긴 말을 단서로 삼아 연방의 수장 공자초를 만나러 가는데…

백리홍의는 혼인 후 첫인사를 핑계로 류연과 함께 류양의 집을 방문하고, 증거를 찾기 위해 집안을 기웃거리다 류양에게 저지당한다. 한편, 고병촉은 장부를 찾기 위해 은밀하게 잠입하는데... 

장사랑의 집에 찾아간 백리홍의는 같은 시각 그곳을 찾아온 고병촉과 만나고, 죽은 황안의 애첩 책 씨의 몸에서 수상한 서찰 하나를 발견한다. 한편, 무사월은 고병촉에게 가슴 아픈 사연을 듣게 되는데...

고병촉은 염산에서 채굴된 구리가 빼돌려지는 현장을 발견하지만, 차마 위험에 빠진 무사월을 외면하지 못한다. 결국 고병촉은 현장에서 검거되고, 무사월의 도움으로 다시 사건을 추적하는데…

고병촉은 무사월을 찾아가 백리연의 문건을 보게 해달라고 하고, 무사월은 위험한 줄 알면서도 그를 내위부에 들인다. 한편, 고병촉은 일련의 살인사건이 구리와 관련 있다는 것을 알게 되는데...

대리시는 고병촉을 숨겨주었다는 이유로 불량정을 봉쇄하고, 고병촉은 배간을 위협하며 열흘 안에 범인을 잡아 오겠다고 장담한다. 한편, 숨어있는 고병촉은 우연히 뱃사람들의 대화를 엿듣는데...

무사월과 배간은  불량정을 수색하지만 고병촉을 눈 앞에서 놓치고 만다. 백리 가문의 혼사 당일, 백리홍의는 새신부를 데리러 찾아가지만, 손산공은 새신랑의 당돌한 태도에 혼사를 취소하려 하는데…

용의자가 죽자 고병촉은 자신의 소행이라고 거짓 자백하고, 무사월은 밀고자 사건과 연관 지어 다시 고병촉을 내위로 압송해온다. 하지만 그 과정에서 대리시 녹사 진궐이 나타나 내위 세 명을 죽이는데...

밀고를 위해 남시로 온 임중 부녀는 의문의 사내에게 쫓기고, 무사월은 밀고자 부녀를 추격하던 사내를 생포하지만, 대리시에 빼앗기고 만다. 한편, 고병촉은 뭔가 심상치 않음을 감지하는데...