태자의 술수에 넘어간 황제는 목경을 죽음으로 몰아넣는다. 백생은 자신을 희생해 목경을 되살리고 여염은 꿈속으로 들어가 설경을 만난다. 탈출하려던 여염과 설경은 염령에게 들키고 원도는 설경을 죽이러 오는데...

원도는 꿈의 사자를 불러 정설경을 꿈에 가두고 꿈의 사자 염령은 정설경을 자신의 부인으로 삼으려고 한다. 설경은 소칠 덕에 함께 출구를 찾아 나서고 여염은 피안화선과 다시 계약을 하는데...

여염은 다시 돌아온 원도를 보고 반가워하지만 원도는 정설경을 위협하고 정설경은 영서병풍으로 상대하려 하지만 여염이 막아선다. 원도는 영서 병풍을 훔쳐오게 하고 정설경은 세 요괴를 살리기 위해 신래 주점으로 향하는데...

설경은 진육에게 잡힌 경화를 구하려다 자신이 위험에 처한다. 설경을 구하러 온 여염은 기억을 회복하고 원도를 잊은 여염이 괘씸한 진육은 도화 저주를 건다

왕야부에 목경을 도와주러 간 백생은 목경과 친구가 되고 처음으로 자신의 과거와 대면하며 목경의 위로를 받는다. 설경은 늑파의 조언대로 정비를 찾아가지만 한 발 늦고 죽은 정비의 기억에 들어가 자신의 출생의 비밀을 알게 되는데...

태자는 진육을 태자부로 불러들이고 진육은 젊은 여자 9명을 구해달라고 한다. 한편 황제를 찾아온 모로족 늑파는 정원선의 그림을 찾고 황제는 정설경을 불러 대신 그림을 그리라 명하는데...

설경은 피안화 덕에 자신에게 꽃을 살려내는 법술이 생긴 걸 알게 된다. 황제는 정설경이 남장을 한 사실에 황제 기만죄를 운운하고 운좋게도 나타난 3황자 목경 덕에 목숨을 구하게 되는데...

여염은 피안화선의 씨앗을 얻고 세 여우는 피안화가 된 정설경을 온 정성을 다해 보살핀다. 여염이 없는 틈을 타 진육이 찾아와 피안화에 독을 붓는다. 선천을 훔쳐온 여염 덕에 설경은 기사회생하고 여염은 설경에게 사랑을 느끼는데...

자신의 죄가 들킬까 걱정 된 태자가 내빼자, 방남은 죄를 시인한다. 정설경은 여염에게서 경화가 거짓 임신을 했다는 말에 사실을 밝히려 하지만 백두옹에 중독 된다. 여염은 설경을 살릴 씨앗을 구하기 위해 피안화선을 찾아가는데...

정설경을 따라 2차 시험장에 간 백생과 소흑은 장계명을 감시하고 일등을 확신한 정설경은 장계명이 일등이란 결과에 분노한다. 정설경은 장계명과 장대산이 방남과 내통했단 걸 알게 되고...

1차 시험이 있던 날 여염은 정설경을 납치해 계약 파기를 강요하지만 위험하던 찰나 영서병풍이 나타나 여염으로부터 설경을 구해준다. 정설경은 백생으로부터 여염의 사정을 듣게 되고 1차 시험에 붙은 정설경은 세 요괴와 축배주를 든다. 한편 영서병풍을 노리고 온 몽선 봉월은 세 요괴에게 붙잡히고 귀원 도사에게 잡혀간 동생을 구해달라며 애원한다. 

정설경은 신래객잔에서 뭐에 씌인 듯 어선필로 영서병풍에 여우 세 마리를 그려넣고, 술에 깨어난 정설경은 영서병풍에서 튀어나온 여염, 백생, 소흑이 자신과 주종 계약을 맺었다며 요괴들이 몰려오는 이상한 일을 겪는다. 정설경은 집을 지키기 위해 남장을 하고 궁정 화사 시험에 참가하기로 하는데...