사토에 잡혀 온 위란팅은 다치바나와 함께 돌아온 팡톈하이와 만난다. 팡톈하이는 사토 몰래 홍샤오춘을 통해서 어떻게든 구하겠다는 뜻을 위란팅에게 전하고 완딩으로 향하는데…

다오바광이 다치바나를 죽이려고 할 때, 팡톈하이가 나타나 다치바나를 구해 신임을 얻는다. 한편 사토는 독가스를 이용해 정보처를 습격해 위란팅과 위세칭, 판싱차이를 납치하는데…

샤오바오는 팡톈하이가 약 덕분에 목숨을 건지고 세 식구는 단란한 한때를 보낸다. 위란팅은 팡톈하이에게 자신이 공산당임을 밝히고 마왕야한테 샤오바오를 싱가포르로 데려다 달라 하는데…

팡톈하이는 케빈을 통해 군수품 밀수 사건의 진상을 알게 되고, 약을 갖고 운전사들에게 가지만 모두 죽고 없다. 다오위옌은 밀림에서 일본인들을 해치우다가 다오바광을 만난다. 완딩에 돌아온 팡톈하이는 샤오바오가 아프단 소식을 듣고 병원으로 가고 팡첸수는 다리를 다친 싱차이를 업고 병원에 가다가 다오위옌과 다오바광과 마주치는데...

샤오바오가 말라리아에 걸리고, 마왕야는 다급해져 위란팅을 찾아가 약을 달라고한다. 한편 팡톈하이 일행은 밀수품이 국내 군수품인 걸 알고 밀거래의 배후가 누구인지 궁금해하는데

구로다는 잃어버린 상자를 찾으러 갔다가 자신을 찾고 있던 사토 일행을 만난다. 화물역에서 군인과 동남아 화교들 사이에 충돌이 발생하고, 위란팅은 전후사정을 듣고 화해시키려는데……

팡첸수 일행은 먼저 간 자오멍의 차를 보고 내렸다가 병에 걸린 운전사들을 발견한다. 홍샤오춘과 구다오펑은 다치바나에게 잡히고, 사토는 구로다를 찾아 나섰다가 샤오바오와 마주치는데…

팡첸수는 자오멍에게 동생이 자신 때문에 죽었다며 사망 소식을 알린다. 위란팅의 쌍둥이 동생 위쉐칭은 완딩에 와서 구다오펑을 심문하고 몰래 구다오펑과 홍샤오춘을 탈출시켜 주는데…

팡톈하이는 구다오펑의 사람이라며 속이고 류 씨와 합류한다. 위란팅은 구다오펑을 옥에 가둔다. 팡첸수와 팡톈하이는 류 씨의 차를 타고 함께 가다가 브레이크 고장으로 낭떠러지로 떨어질뻔 하는데…

류 씨가 소개한 사장이 특파원임을 안 팡톈하이는 운반 물품이 뭔지 알아내기 위해 특파원의 명의로 전용기를 타고 완딩에 먼저 도착한다. 한편 위란팅은 팡톈하이를 잡으려는 특파원을 납치하는데

팡첸수는 우여곡절 끝에 불법 운반업자 패거리에 들어간다. 팡톈하이는 사토가 샤오바오의 장난감을 보내오자 초조해하고 팡첸수는 패거리와 쿤밍으로 가다가 검문을 받게 되는데...

완딩으로 돌아온 홍샤오춘은 감옥에 갇히고 위란팅과 팡톈하이는 저우위더가 남긴 숫자의 의미를 알아낸다.. 팡톈하이는 마왕야에게 거래상을 찾아달라 하고 팡첸수는 패거리에 잠입하는데...

팡톈하이와 위란팅은 만난 마왕야에게 과거 얘길 듣게 되고 팡첸수가 병에 걸린 사실도 알게 된다. 홍샤오춘과 사토는 숲에서 나와 차를 잡아타고, 팡톈하이 일행은 위험을 느끼고 숲을 빠져나오는데…

사토 일행과의 추격전에서 저우위더가 죽고, 목숨을 건진 팡톈하이와 위란팅은 아이를 구하기 위해일부러 사토를 놓아준다. 한편, 팡첸수는 산길에서 학질에 걸려 죽을 위기에 처하는데...

팡톈하이는 함정을 파기 위해 사토에게 영국군과의 접선 계획서를 넘긴다. 위란팅은 영국군을 만나 정보를 건네 받고 그 현장에 나타난 사토 일당을 포위하지만 폭격기가 등장하는데...

마왕야는 위란팅에게 판싱차이를 만나달라 하고 사토는 아이를 빌미로 팡톈하이를 조종한다. 팡톈하이는 다치바나를 구해주고 위란팅에게 아이가 납치됐고 내통자가 저우위더임을 알리는데...

마왕야는 옥을 찾아오라며 싱차이를 데려가고 첸수와 샤오춘은 일본인에게 다시 붙잡힌다. 위란팅은 톈하이에게 자신이 윈난에 온 진짜 이유를 밝히고 자식의 실종 사실을 알리는데...

위란팅은 완딩에서 암살될 뻔하고 팡첸수는 도망치다가 형 팡톈하이와 사토 일행을 만난다. 팡톈하이는 사토의 명으로 저우위더와 동생을 구해주려 하지만 동생 일행이 사라지고 마는데...