태후는 섭무쌍에게 운비와 능 상궁의 치료약을 주는 대가로 독이 든 차를 마시게 하고,

두약은 소봉청에게 자신이 여자임을 들키게 된다.

한편, 사냥을 나가던 황후와 비빈들이 습격을 당하는데...

태후는 리국에서 온 국서에 황제 몰래 답을 보내고

황제는 봉청에게 계 미인에 관한 진실을 알려주지 못해 괴로워한다.

봉청은 황제가 자신에게 수정관의 위치를 숨기고 있다는 사실을 알게 되는데…

란국은 리국이 요청하기 전까지 지원군을 보내지 않기로 한다.

태후는 황제와 봉청의 내기에 매복 심어 둘 중 한 명을 없애려 하고

황후는 황제에게 봉청의 혼인을 제안하는데…

섭무쌍은 목걸이에 이끌려 상원궁 지하로 들어가고, 그곳에서 수정관에 갇힌 계유상을 목격한다. 황제와 소봉청은 서로 섭무쌍을 마음에 두고 있다는 사실을 깨닫는데...

태후는 동림사에 불공을 드린다는 핑계로 섭무쌍을 없애려 하고

고언은 난민에게 나누어줄 식량에 역병을 전염시킬 약을 탔다고 고백한다.

역병이 동림사로 번지면서 태후가 화를 당하는데…

구료로 가던 수레가 불이나 섭무쌍의 초상화는 결국 구료왕의 손에 들어가지 못하고,

태후는 옥빈을 찾아가 섭무쌍과 무슨 이야기를 했는지 다그친다.

그런 옥빈 앞에 교동이 나타나는데... 

황제는 신하들의 반대를 무릅쓰고 묘명곡을 어림군 부통령에 임명하고,

섭무쌍에게는 미인의 첩지를 하사한다.

섭무쌍은 황궁에서 우연히 운비의 쌍둥이 자매인 옥빈을 만나게 되는데...

설벽은 소봉명의 총애를 받는 묘명곡을 시기해 결투를 신청하고

소봉명은 묘명곡에게 장차 중임을 맡길 것을 암시한다

한편, 섭무쌍은 구료에 보낼 병풍에 자신의 초상화를 그릴 것을 제안하는데…

태후가 보낸 영패를 받고 황궁에서 나간 섭무쌍과 묘명곡은 복면을 쓴 괴한들을 만나고,

위험에 처한 두 사람을 소봉명이 나타나 구해준다.

한편, 섭무쌍이 묘천천이란 사실을 고안이 알게 되는데...

섭무쌍은 정체가 드러날 상황에서 황후의 도움으로 위기를 모면하고

묘명곡이 란국에 있다는 사실을 고양이 알게 된다.

한편, 태후가 가진 얼음 매미로 묘명곡을 치료할 수 있다는 얘기를 듣게 되는데...

섭무쌍은 무술 대회에서 묘명곡의 소식을 묻지만 소봉명은 냉정하게 질타한다.

완 미인은 섭무쌍의 정체를 공개적으로 떠벌리다 비참한 최후를 맞는다.

섭무쌍은 태후의 덫에 걸려드는데…

란국 황제 소봉명은 섭무쌍으로 이름을 바꾼 묘천천을 채녀로 책봉한다

리국 황제 고양은 고청홍이 주녕을 죽인 일에 격노하고,

고언은 고청홍을 변호하며 고청홍에게 혼례를 올리자고 제안하는데...

묘천천은 소봉청과 거래하여 무희로 위장하고,

고청홍은 무희로 변한 묘천천을 보며 의심을 한다.

한편, 복수를 도와 달라는 섭무쌍의 청에 소봉청은 봉명에게 섭무쌍을 보여주는데...

묘천천과 혼례를 올린 고청홍은 묘위성의 일가족을 참수한다.

묘천천은 복수를 다짐하지만 고청홍이 쏜 화살에 맞은 채 절벽으로 떨어진다.

마침 주변을 지나던 소봉청의 배가 묘천천을 구하는데…