임동과 임랑천은 차원의 씨앗을 두고 결전을 치르고, 정신을 잃은 임동은 다른 차원의 세상을 경험한다. 응환환에 의해 정신을 차린 임동은 그녀가 자신이 통과해야 할 마지막 열반겁이라는 사실을 깨닫는데…

모영산은 자신의 목숨을 내던져 생사 조부를 임동에게 안겨주고, 임동 일행은 임랑천과의 최종 대결을 위해 비극이 시작된 장소인 청양진으로 향한다. 그곳에서 암 대사와 만나 마지막 힘을 모으는데…

능청죽과 임청단, 소초와 소염은 임동을 구하기 위해 뜻을 모으고, 파현이 나타나 마황을 없애기 위한 진법을 설치한다. 한편, 청치의 몸 안에 있던 오왕전이 발작해 능청죽을 공격하고 능소소가 막아서는데…

임동은 홀로 마황을 죽이러 가지만, 청치와 세워둔 계획을 실행에 옮기려는 순간 임랑천이 나타나 계획이 틀어지고 만다. 임랑천은 자신도 마황을 제거하기 위해 연극을 한 것이라고 고백하는데…

마황이 봉인을 해제하고 세상으로 나오게 되고, 청치는 오왕전을 자처하며 천요초족과 화염성 경비대를 죽인 후 마황을 화염성으로 데려온다. 한편, 능청죽은 그런 아버지의 배신을 받아들이지 못하는데…

임동과 능청죽은 마괴의 검은 연기를 몰아내는 데 성공하지만, 이것이 임랑천이 파놓은 함정임을 알고 임동은 큰 죄책감에 시달린다. 한편, 임동은 부조에게서 상황을 해결하기 위한 실마리를 얻는데…

십 년 넘게 떨어져 지낸 능청죽의 부모는 드디어 재회하고, 임랑천이 이끄는 원문은 도종과 구천태청궁을 공격한다.한편, 임랑천의 공격으로 치명상을 입은 심청은 능청죽에게 종파의 비밀을 알려주는데…

임동과 능청죽은 운황택이라는 곳에 갇혀서 죽을 위기에 처하고, 능청죽은 임동을 살리기 위해 자신의 원력을 모두 줘버린다. 한편, 임청단은 인정에 못 이겨 임랑천을 제거할 절호의 기회를 놓치고 마는데…

모심청과 소염은 우연히 임랑천을 만나 쉽게 제압하지만 모영산을 잡아 온 육왕전이 나타나고, 그사이 정신을 차린 임랑천에게 오히려 공격당한다. 한편, 모영산 앞에는 임동이 나타나는데…

능청죽은 화염성 성주가 자신의 아버지라는 사실을 확인하고, 청치는 임동과 능청죽에게 자신이 마괴가 될 수밖에 없었던 이유를 설명한다. 한편 마괴 둘의 원령을 흡수한 임랑천은 고통에 몸부림치는데…

임동과 소염 일행은 임랑천의 뒤를 추적하고, 요역으로 온 임청죽은 화염성 객잔에서 청치의 행방을 수소문한다. 한편, 청치가 화염성 성주가 됐다는 소식을 알게 된 능청죽은 염신전으로 향하는데…

임동은 천요초족 족장으로부터 마황의 봉인과 관련된 비밀 열쇠에 얽힌 이야기를 듣고, 임랑천은 부족민을 살리려면 열쇠를 가져오라고 협박한다. 한편, 소초가 열쇠를 가지러 간 사이 족장은 위험에 빠지는데…

요역의 사막을 떠돌던 임동은 소염, 소초와 재회하고, 구미호족의 공주인 모심청과 그의 동생 모영산을 알게 된다. 한편, 마괴의 냄새를 감지한 모심청 자매는 천요초 족장과 장로의 뒤를 미행하는데…

임동은 파현이 흑암의 주인임을 알게 되고, 소초는 천요초족 족장에게 붙잡혀 구미호족과 혼례를 치를 신세가 된다. 한편, 요역의 사막에서 구미호족을 만난 임동은 그들의 여정에 동행하는데…

파현은 청단에게 전주 자리를 물려주기 위해 즉위식을 준비하고, 청단은 성장한 모습을 보여주지만 임동은 위험을 감지한다. 한편, 흑암족 장로 진랑은 파현을 찾아가 새로운 제안을 하는데…

임랑천은 임동이 보는 앞에서 응현자를 죽이고, 응환환은 아버지의 죽음을 목격하고 사명을 받아들이기로 결심한다. 한편, 능청죽은 임동에 대한 마음으로 괴로워하고, 심청은 능청죽을 요역으로 보내는데…

임랑천은 목천천을 제거한 후 장로 자리에 앉고, 임동을 사이에 두고 응현자와 임랑천이 한바탕 실랑이가 벌인다. 한편, 임동은 암 대사가 있는 염성으로 몸을 피하고, 자신을 찾아온 응환환과 재회하는데...

임동은 응환환의 수련을 중단시킨 후 함께 도종을 벗어나고, 분천고장에서 홍황 조부를 찾던 도중, 임동은 다시 앞을 보게 된다. 한편, 목천천과 임랑천을 의심하던 원창은 능청죽을 찾아와 도움을 청하는데…

도종과 구천태청궁의 제자들은 요괴 바람을 만나 큰 피해를 입고, 임랑천은 목천천이 자신의 몸에 마괴를 심어뒀다는 사실을 알게 된다. 한편, 응환환은 수련의 마지막 단계를 앞두고 임동을 만나는데…

임동은 공로를 인정받아 황전에서 지전으로 승급하고, 최강 3대 종파의 경합을 앞두고 도종 제자들은 임동에게 출전해 달라고 부탁한다. 한편, 임동은 정신지도를 따라 홍황 조부가 있는 곳으로 향하는데…