서원 이층루 시험이 열리는 날, 젊은 수행자들이 곳곳에서 서원으로 몰려들고 융경 황자와 녕결도 시험에 참가한다. 험난한 산길에서 중도 포기자가 속출하지만 융경 황자와 녕결은 끝까지 집념을 버리지 않는데…

당국 도성에 도착한 융경은 드디어 15년 만에 숭명과 재회하고, 이층루 입성에 성공하겠다고 다짐한다. 한편 부자의 직계 제자가 되기를 간절히 원하는 녕결은 진피피를 찾아가 괴롭히는데…

진피피는 녕결을 불러 서원 이층루 시험에 응시할 것을 권하고, 당국 공주 이어는 우연히 만난 서원 제자들을 위해 조촐한 자리를 마련한다. 이 자리에서 숭명은 15년 전에 헤어진 동생 융경과 재회하는데…

당왕은 황궁에 글씨를 남긴 사람을 찾아내기 위해 도성의 명필을 모두 수소문하고, 녕결은 상상이 자신의 본명물이라는 사실을 알게 된다. 한편 이어는 이패언과 손잡고 왕후를 제거하기로 하는데…

여섯째 황자가 중독 증세를 보이자 당왕은 이어와 이혼원을 범인으로 의심하고, 공주는 왕후가 자신을 모함했다고 단정하고 분개한다. 한편, 당왕은 녕결이 쓴 글을 발견하고 누가 다녀간 것인지 추적하는데…

녕결은 막혔던 기해설산이 뚫려 드디어 수행할 수 있는 몸이 되고, 자신의 능력을 시험하기 위해 노름판에 뛰어든다. 한편, 조소수는 류백을 만나기 위해 남진 검각으로 가지만 함정에 빠져 크게 다치는데…

녕결은 안숙경을 찾아가 일전을 치르며 그를 제거하는 데 성공한다. 하지만 큰 상처를 입게 되고, 겨우 숨만 붙어 있는 녕결을 발견한 진피피는 그를 살릴 방법을 고민하는데…

녕결과 진피피는 필담을 주고받으며 우정을 쌓아가고, 위광명을 찾아가 제자로 받아달라고 청을 거절당한 융경은 연왕과 재회하여 서원 이층루에 들어가 부자의 직계 제자가 될 결심을 하는데…

녕결은 수행의 본질과 고서루에 숨겨진 비밀 속에서 고뇌하고, 진피피는 녕결이 깨우침을 얻도록 도와준다. 서원의 전통인 동기 모임이 열리는 밤, 홍수초에 모인 동기들은 녕결을 골탕 먹일 작전을 꾸미는데…

여렴은 장서를 보관하는 고서루를 소개하고, 녕결을 포함한 제자들은 현묘한 서책을 펼치자 어지러움을 호소하며 쓰러진다. 하지만 수행자가 되고 싶었던 녕결은 포기하지 않고 매일 고서루에 올라가는데…

당왕 암살에 실패한 복국회 수장 숭명 태자는 수하들을 모두 독살하여 증거를 인멸하고, 서릉은 실패한 숭명 대신 융경 황자를 당국에 보낼 계획을 세운다. 한편, 녕결은 생각보다 좋은 성적으로 합격하는데…

서원 입학시험이 열리는 날, 녕결은 상상의 응원 속에서 시험장에 들어가고, 당왕 대신 서원을 찾은 이어는 복국회 암살 계획의 표적이 된다. 위기의 순간 녕결은 이어를 구하기 위해 기지를 발휘하는데…

정체가 밝혀진 조소수는 무공의 경지가 동현에서 지명에 오르고, 곁에 있어 달라는 당왕의 제안을 거절하고 당국을 떠나겠다고 결심한다. 한편, 녕결은 비밀리에 행동하는 암행시위가 되는데…

녕결과 조소수는 왕경략의 기습공격을 받지만 안슬의 도움으로 위기를 벗어나고, 이를 알게 된 당왕은 연루자들을 불러내 일침을 날린다. 한편, 베일에 가려져 있던 어룡방의 실제 배후가 누구인지 밝혀지는데…

녕결은 장이기를 찾아가 15년 전 사건의 공범을 추궁하지만 갑작스레 죽어버리고, 이패언은 조소수를 의심하며 죽이기로 결심한다. 한편, 조소수는 녕결을 찾아와 결전의 밤을 함께 하자고 제안하는데…

이혼원은 하 왕후 소생인 이호박을 괴롭히다 부왕에게 들키고, 녕결과 상상은 가게를 청소하고 글씨를 써서 팔 준비를 서두른다. 그러던 중 첫 번째 손님으로 어룡방 조소수가 등장하는데…

친왕 이패언은 장이기를 이용해 어룡방을 손보려고 하고, 도성에 도착한 녕결과 상상은 주작대가 아래에서 묘한 기운을 감지한다. 한편, 녕결은 15년 전 헤어진 친구 탁이를 만나 복수를 도모하는데…

당왕은 공주의 도성 입성을 막은 주범이 하후라는 사실을 알고 분개한다. 녕결은 수행자가 되기 위해 여청신에게 가르침을 청하지만, 여청신은 수행자의 길을 포기하라고 권하는데…

녕결은 상상과 함께 공주의 길잡이가 되어 도성으로 출발한다. 공주 일행과 무사히 민산에 도착하지만, 녕결과 상상이 사람들의 눈을 피해 무리를 탈출하려던 찰나, 적의 기습 공격을 받게 되는데…

예전부터 전해오는 예언에  각 종파의 수행자들은 명왕의 자식을 찾아 나서고, 금장왕정에 시집갔던 당국 공주 이어는 국경지대인 위성으로 도주한다. 그곳에서 자신을 도성으로 데려다줄 녕결을 만나는데…