화용은 진상성의 마음이 변치 않았음을 직감하고, 해독약을 찾기 위해 보물 창고로 향한다. 어렵사리 보물 입구를 찾지만, 갑자기 들이닥친 김탁웅이 화용 일행을 잡아들이고 보물을 탈취하는데….

위험을 무릅쓰고 당 장주를 무사히 구해내는 화용과 진상성. 거듭되는 실패에 김탁웅은 전략적으로 후퇴한다. 한편, 당 장주가 백옥석에 얽힌 이야기를 하는 도중에 화용이 갑자기 쓰러지고 마는데…

진상성 일행은 온천산장에서 뜻밖에 김복의 함정에 걸려들고, 때맞춰 나타난 김일문은 김탁웅이 모든 사건의 배후임을 알린다. 한편, 당 장주가 위기에 처했음을 직감하고 당 장주를 찾아가는데…

당초접이 진상성과 인연이 있단 걸 알게 된 화용은 신경이 쓰이고 질투가 난다. 한편 당초접의 아버지가 폐관 중인 도화곡에 가게 된 진상성 일행. 도중에 묵어가는 온천 산장에까지 김복의 마수가 뻗쳐지고…

진상성은 화용에게 몽접 산장의 소장주가 당초접이란 사실을 숨긴 채 몽접 산장으로 향한다. 하지만 곳곳에 각종 진법이 쳐져 있어 험난하기만 하다. 이 와중에 진상성 일행 앞에 소접이란 여인이 나타나는데…

위험을 무릅쓰고 육완완을 구하는 김일문. 육 회장을 협박한 배후가 몽접 산장의 제자라는 단서를 찾은 진상성 일행은 몽접 산장으로 향한다. 한편, 화용은 운학 대협과 당초접의 사랑 이야기를 듣게 되는데…

각고의 노력 끝에 화용이 여협으로서 진상성과 함께하고 싶어함을 알게 된 진상성. 결국 진상성은 화용을 믿기로 한다. 한편, 흑룡방 일행은 사도성이 진상성이란 사실을 알게 되는데…

화용은 자신의 마음을 몰라주는 진상성에게 토라지고, 진상성은 화용의 마음을 얻기 위해 각방으로 노력한다. 한편, 김일문은 화용의 마음이 진상성에게 있는 걸 눈치채지만 애써 모른 척하는데…

김일문은 대회에 참가하는 화용을 돕겠다고 나서고, 이에 질투가 난 진상성은 화용을 데리고 나오기 위해 갖은 애를 쓴다. 사위 선발 대회 테스트가 시작되고 김일문과 진상성은 정면 대결을 펼치는데….

의부의 복수를 위해 만강으로 가려는 진상성. 위험한 길임을 알기에 어떻게든 화용을 떼어내려 하지만 화용은 기를 쓰고 진상성을 쫓아온다. 한편 만강에 있는 상회 육 회장은 딸 완완의 신랑감을 구하는데…

화용이 계속 멋대로 흑룡방을 뒤쫓자 결국 정체를 드러내는 조원명. 이내 화용 일가를 가두고 강제로 화용과의 혼인을 진행한다. 혼인 당일, 조원명의 계략을 진작 알아챈 진상성이 이들 앞에 나타나는데…

또다시 운학 대협으로 변장해 화용 앞에 모습을 드러내는 진상성. 진상성은 그간의 자초지종을 설명하며 자신이 진짜 운학 대협이라 말한다. 화용과 진상성 일행은 흑룡방의 배후를 캐내기 위해 움직이는데…

마을의 진실을 밝히기 위해 우여곡절 끝에 소월을 설득한 화용. 진상성과 함께 소월을 기다리지만 나타나지 않는다. 한편 조원명은 화용을 구해주고 마을 일에서 손을 떼라고 권하는데…

아버지 대신 사건의 진상을 파헤치려는 화용과 진상성. 마을에 도착하지만 왠지 수상쩍고 사람들의 시선 또한 의심스럽기만 하다. 한편, 화용과 소회는 저자에서 우연히 천선루에 있던 기녀를 만나는데…

부상을 입은 김일문은 어머니의 성화에 다시 만강으로 돌아가고, 화용 역시 조원명을 따라 집에 들어가게 된다. 한편, 화용의 아버지가 사건을 조사하려다가 불의의 사고를 당하는데…

흑룡방을 상대하던 화용 앞에 홀연히 나타난 운학 대협. 운학은 흑룡방을 간단히 처리하며 화용을 돕고, 이에 운학을 향한 화용의 마음은 점점 더 커져 간다. 한편, 화용 일행 앞에 또 다른 사내가 나타나는데…

진상성은 화용을 죽이려 한 흑룡방을 찾아가고, 흑룡방에 폭약이 있단 사실을 안 화용은 뒤쫓아가 진상성을 살려준다. 한편 화용은 흑룡방이 처자들을 매매한다는 사실을 알고 여자들을 구하러 가는데...

소회를 구하려 다시 천선루에 간 화용, 배용을 잡으러 천선루로 향한 진상성. 결국 또다시 만난 두 사람. 진상성은 화용에게 다가가지만 화용은 진상성을 밀어낸다. 이에 진상성은 김일문을 질투하는데…

혼례 당일, 섬에서 탈출을 시도하는 화용과 악풍. 거센 폭풍우 탓에 배가 전복되지만 다행히 김일문 덕에 목숨을 건진다. 한편, 진상성은 화용이 죽었을지도 모른다는 사실에 슬픔이 물밀 듯 밀려오는데…

 술김에 함께 밤을 보낸 진상성과 화용. 진상성은 화용을 책임지기 위해 혼례를 결심한다. 화용은 진짜 항해도를 찾기 위해 혼례를 승낙하는 척한다. 그리고 악풍과 함께 은밀하게 탈출 계획을 세우는데…