담천이 눈을 뜨자 부구운은 흔적도 없이 사라져버렸고, 미산은 언젠가는 다시 만나게 될 테니 기다리라고 말한다. 일 년이 지난 후, 담천은 부구운을 그리워하며 영등 앞에 서는데...

남만 요왕은 부구운을 환상에 빠지게 만든 후 담천을 협박하고, 그때 진짜 무쌍명격의 운명으로 태어난 정연이 요왕의 가슴을 찌른다. 요왕의 영력을 영등에 담은 담천은 복수를 끝냈다며 안도하는데...

부구운과 담천은 바닷속에서 서로를 향한 깊은 마음을 확인하고, 청영석을 얻은 후 다 함께 요왕이 있는 북쪽 땅으로 향한다. 하지만 부구운과 담천이 다른 사람들을 따돌리고 단둘이 요왕에 맞서는데...

부구운은 북쪽 땅의 소식을 접한 후 요왕이 살아 있을지 모른다고 생각하고, 산주는 부구운에게 청영석의 위치를 알려준다. 이에 부구운과 담천은 청영석을 찾아 바다로 떠나는데...

요왕은 담천에게 부구운은 영등을 밝히는 순간 타버려 죽는다는 사실을 털어놓고, 담천은 부구운을 위해 자신의 심장에 칼을 꽂는다. 한편, 요왕이 최후의 일격을 가하자 소백이 그 공격에 맞서는데...

현주는 려국 백성들 앞에서 담천이 려국 황제의 딸이라고 밝히고, 소백은 담천에게 구운이 청영석을 찾으러 북쪽 땅으로 갔다고 말해준다. 이에 담천은 구운을 찾아 북쪽 땅에 있는 화산으로 향하는데...

담천과 려국 백성을 지키고 싶은 부구운은 요왕의 공격에 대비하고, 향취산 산주는 부구운에게 청영석 위치에 대한 거짓 정보를 알려준다. 청영석을 찾아 떠나기로 결심한 부구운은 이별을 준비하는데...  

좌 재상은 현주를 찾아와 나라의 재건을 이끌어달라 간청하고, 천원국 황제는 국사를 몰아내고 신하들을 구한 정연의 공로를 칭찬한다. 하지만 정연 앞에 죽은 줄 알았던 력연이 나타나는데... 

부구운은 낙심한 담천을 데리고 려국 백성들이 모여 사는 향취산으로 데려가고, 담천은 그곳에서 살아있는 좌 재상을 만난다. 한편, 좌 재상과 좌자진은 려국을 재건하려는 원대한 포부를 품는데...

담천 일행은 력연이 숨은 곳을 찾아가지만 만반의 준비를 한 력연에게 당하고, 부구운 역시 산주에게 받은 쇄령정을 이용해 국사에게 치명타를 날린다. 하지만 국사는 오히려 영등을 가지고 사라지는데...

현주와 좌자진은 천원국을 떠나기로 약속하지만 력연의 돌발 행동으로 두 사람의 계획이 좌절될 위기에 처한다. 이때 좌자진은 담천의 암살 계획을 알게 되고, 현주 역시 담천의 복수에 가담하는데...

담천은 력연이 절대 무적의 운명이지만 중원절 하루만 평범한 사람으로 돌아간다는 비밀을 듣고 그를 제거할 계획을 꾸민다. 한편, 부구운은 담천을 위해 자신에게 봉인된 영력으로 요왕을 유인하는데...

최고 미인의 영예를 차지한 담천은 력연과 단둘이 있는 기회를 얻게 되고, 그를 활로 쏘지만 그 어떤 공격도 통하지 않는다. 강력한 힘을 소유한 력연이 담천을 공격하는 순간, 갑자기 새떼가 나타나는데...

부구운을 찾아간 력연은 가면을 벗어 얼굴을 보여 달라고 요청하고,  부구운은 력연의 몸에서 나오는 요괴의 힘을 느낀다.  한편, 현주는 력연에게 충성하는 좌자진을 이해하지 못하는데...

좌 재상은 조정 대신과 대나무 숲에서 연회를 열어 천원국을 찬양하고, 소식을 듣고 달려온 담천은 좌 재상을 향해 활을 겨눈다. 한편, 좌 재상이 죽자 좌자진은 불효했던 행동을 후회하는데...

담천은 영등과 피의 계약을 맺고, 잠에서 깨어난 부구운은 황급히 담천을 찾아가려 하지만 미산이 그를 막아선다. 한편, 좌자진은 천원국 조정에 잘 보이려는 아버지에게 환멸을 느끼는데...

부구운은 담천에게 영등을 자신이 가지고 있다 고백하고, 담천은 부구운에게 큰 실망을 느끼고는 종이호랑이를 시켜 공격한다. 한편, 좌 재상은 아들을 통해 연연의 행방을 알아내려고 하는데...

부구운은 몸이 회복되면 영등을 찾으러 가겠다고 약속하고, 담천은 일부러 시간을 끄는 것 같은 부구운이 못마땅하다. 한편, 요왕이 힘을 방출하자 이상을 느낀 부구운은 몰래 객잔을 빠져나오는데...  

정연은 태자 력연의 급작스런 방문에 당황하지만 태연하게 응대하고, 태자에게 쫓기던 소천은 정연의 도움으로 위기를 모면한다. 한편, 정연은 평범한 여인인 소천이 영등을 찾는 이유가 의아한데...

소천과 소백은 어려운 처지에 있는 려국 백성들을 만나고, 릉어성을 다스리는 태수가 폭정을 휘두르는 원흉이란 사실을 알게 된다. 한편, 소천은 영등을 가져간 이맹의 정체를 알게 되는데...