원랑이 호봉의 죽음 뒤에 숨겨진 비밀을 공개하고, 진실을 알게 된 이택궁 궁주는 사봉에게 궁주 자리를 물려주며 죽음을 맞이한다. 하지만 원랑은 제자들의 목숨을 담보로 자신이 궁주 자리에 오르는데...

선기는 모두가 보는 앞에서 전신으로 각성하고, 각 문파의 장문들은 선기에게 정파의 맹주가 되어 요괴를 처단해 달라고 부탁한다. 한편, 사봉은 지하 얼음관에 안치되어 있던 어머니를 보게 되는데...

사봉은 이택궁 궁주가 사실은 자신의 친부라는 사실을 알게 되고, 어머니와의 비극적인 사연을 듣는다. 대결이 격렬해지고, 드디어 사봉은 선기 앞에서 자신의 정체를 드러내게 되는데...

잠화대회에 참석하기 위해 네 문파가 점정곡에 모이고, 호진은 이택궁 전체가 요괴 소굴임을 알아낸다. 긴장감 속에 열린 잠회대회에서 선기는 호봉이라는 이름의 이택궁 제자와 대결을 펼치는데...

소양파의 장문 저뢰는 문파를 배신한 종민언을 추방하기로 결정하고, 이에 영롱은 자기도 함께 소양파를 떠나겠다며 명패를 반납한다. 한편, 사봉은 실의에 잠긴 선기에게 청혼하는데...

영롱의 원신을 찾아 소양파로 돌아온 종민언은 용서를 빌고, 저뢰는 문파를 배신한 민언을 호되게 문책한다. 한편, 민언은 청목진으로 찾아온 사람이 저뢰가 아니었다는 사실을 알게 되는데...

종민언은 오동의 심부름으로 소양파로 찾아오고, 영롱의 원신 반쪽을 찾으려면 천허당에 협조해야 한다는 말을 전한다. 그러나 선물 상자에서 참혹하게 죽은 제자 민각의 시신이 나오는데... 

사봉과 선기는 갑작스러운 산불을 목격하고 위험에 처한 백성들을 도와준다. 선기는 그곳에서 만난 등사를 영수로 삼는다. 피의 계약을 파기하기 위해 등사는 선기에게 몰래 독을 먹이는데...

호진은 여전히 사봉의 정체를 의심하고, 사봉은 차마 자신이 요족임을 말하지 못하고, 노공쇄에 비밀을 적어 넣어 선기에게 건넨다. 거짓으로 천허당에 투항한 민언과 약옥은 가짜 영롱을 시험하는데...

민언은 오동이 영롱의 원신을 돌려주면 오동의 부하가 되겠다고 제안하고, 사봉은 선기를 지키려다 약옥의 검에 심장을 맞는다. 사경을 헤매는 사봉을 살리기 위해 소은화는 용정 봉인을 해제하는데...

선기 일행은 정노가 그려준 지도를 따라 제단을 찾고, 뒤늦게 도착한 저 장문과 호진은 선기와 민언을 만류하지만 뜻을 굽히지 않는다.  드디어 부주산에 들어온 선기 일행은 천허당 소굴을 찾아 나서는데...

모든 감각을 찾은 선기는 드디어 자신의 마음을 알게 된 후, 사봉을 찾아가 진심을 전한다.

한편 천허당의 요괴가 계획에 실패한 류의환을 찾아오고, 둘이 만나는 광경을 사봉 일행에게 들키는데...

만겁팔황경에 들어간 선기와 사봉은 전생의 모습을 보게 되고, 사봉은 지난 아홉 번의 생에서 비극적인 두 사람의 과거를 알게 된다. 한편, 선기는 고통받는 전신의 모습을 보며 똑같은 감정을 느끼는데...... 

사봉 일행과 자호는 천허당으로 가기 위해 정노의 행방을 찾아 나서고, 정노를 찾을 수 없자 일행은 류의환을 찾아가 도움을 청한다. 한편, 류의환은 일부러 선기에게 전생의 모습을 보여주는데...

선기와 민언은 천허당이 숨어있다는 부주산을 찾아 떠나려고 하고, 저뢰는 사봉과 가까이 지내지 못하도록 선을 긋는다. 한편, 호진은 사부와 장문을 모신 자리에서 선기에게 청혼하는데...

사봉이 괴로워하는 모습을 본 선기는 정곤검을 불러내서 채찍을 막고 사봉은 선기의 진심을 깨닫는다. 이때 도착한 이택궁 궁주는 사봉의 결백을 주장하고 범인으로 동방 부인을 지목하는데...

잡혀온 청용은 사봉이 천허당의 끄나풀이라고 거짓 증언을 하고, 사봉의 자백을 얻기 위해 장문들은 요괴 채찍을 동원하기로 결심한다. 선기는 저뢰와 호진의 명령을 어기고 사봉을 구하러 달려가는데...

사봉은 감옥에 갇힌 요괴에게 정보를 얻어내려다 실패하고, 육언연이 사봉의 영수 소은화라는 사실이 탄로 난다. 사람들은 소은화를 감싸는 사봉을 요족으로 몰아 감옥에 가두는데...

주석은 천기주에 가짜 열쇠를 넣어 영롱의 원신과 맞바꾸자는 제안을 하고, 요족 무리가 부옥도를 급습하며 지랑은 열쇠 두 개를 손에 넣는다. 한편, 동방청기는 부인과 지랑의 정체를 알고 분노하는데...

영롱은 원신을 빼앗겨 식물인간 상태가 되고, 민언 역시 오독장에 중독되어 사경을 헤맨다. 한편, 선기의 마음이 종민언을 향했다고 오해한 사봉은 정인주가 발작하여 극심한 고통에 몸부림치는데...