우시에는 세 번째 사진이 틀렸다는 걸 발견하지만 그땐 모든 것이 틀어진 상태였다. 우시에는 자신의 실수로 주위 사람들이 사라졌다는 생각에 장씨 고택에 가려고 결심한다. 판즈와 함께 사람들을 구하려고 했지만 우시에는 철저하게 무시당하고 마는데...

우시에와 시에위천은 암호 장치를 풀어 비밀번호를 사고양산으로 보내고, 뚱보와 장치링도 무사히 다음 장소로 이동한다. 세 번째 통로로 들어서며 우시에와 시에위천은 통로가 이전과 달라진 걸 감지하고, 그 순간 사라졌던 흑안경이 나타나는데...

바나이에서 탐험을 계속하던 뚱보와 치링은 훠 부인이 가짜 훠슈슈를 보냈다는 사실을 알고 분노한다. 한편, 우시에와 위천은 바나이에서 보내온 사진을 보고 사고양산의 벽화와 바나이가 일치한다는 것을 알고 추적하는데...

바닥으로 내려간 흑안경이 행방불명되고, 흑안경을 찾으러 내려간 위천 또한 사라지게 된다. 우시에는 그런 둘을 따라 철판으로 내려가고 목소리가 사라지는 상황에 부닥치고 마는데...

우시에와 시에위천, 그리고 흑안경은 당시 노황 백서가 발견된 동굴을 찾기 위해 사고양산에 둥지를 만들고 그 안에서 생활한다. 둥지에서 떨어질 뻔한 우시에는 우연히 수상한 동굴을 발견하는데...

훠시엔구는 우시에에게  같이 손을 잡자고 제안하고, 우시에는 그녀의 계획에 동참하기로 한다. 그리고 사고양산으로 향한 우시에와 시에위천은 흑안경과 만나는데...

우시에는 훠 부인에게 바나이에서 보자는 메시지를 전하고, 훠슈슈는 우시에 일행에게 옛날 사진을 보여주며 고모가 바뀐 것 같다는 이야기를 하던 중, 시에위천의 메시지를 받고 자리를 떠나는데...

훠슈슈가 데려간 가게에서 지하 훈련장에 빠진 우시에 일행은 그곳이 양식뢰 도면을 본떠 만든 곳이란 걸 알게 된다. 지하에서 구문의 옛 사진을 보게 되고, 우시에는 자신과 똑같은 사람이 거얼무 요양원에서 찍혀있는 걸 보게 되는데...

경매 행사가 시작되고, 우시에는 계속해서 오르는 물품의 가격에 점차 평정심을 잃는다. 결국 우시에 일행은 귀새를 들고 신월호텔을 빠져나오고, 훠슈슈를 따라 훠씨 가문의 옛 가게로 향하는데...

진완탕은 자신이 노황 백서를 훔치려고 했던 일화를 위천과 슈슈에게 말해주고, 위천과 슈슈는 탐사대의 우두머리에게 의문을 품는다. 양식뢰의 도면을 손에 넣은 우시에는 교수님께 도움을 요청하지만, 뜻밖에 도면을 사겠다는 사람이 나타나는데...

우시에는 대머리를 다시 찾아가 삼촌의 행방을 묻고, 대머리는 우싼싱이 맡겨둔 종이 한 장을 건네준다. 우시에는 우싼싱이 남긴 종이를 확인하기 위해 왕멍과 함께 창사 고고학 연구소로 향하는데...

우시에는 호수 아래에 있는 마을과 바나이 마을의 구조가 비슷하다는 걸 깨닫고, 바나이 마을에 숨겨진 음모가 있을 거로 추측한다. 한편, 의문의 쪽지와 함께 사라진 윈차이를 찾기 위해 세 사람은 수우두 골짜기로 향하는데...

부상당한 치링과 뚱보는 병원으로 옮겨지고, 우시에는 콕스를 찾아가 분노한다. 우시에와 위천, 흑안경은 우얼바이를 찾아가 장씨 고택에 대한 이야기를 듣는데...

우시에는 청동 방울 소리를 들은 후로 자신이 환상에 빠졌다는 걸 깨닫고 현실로 돌아오고, 뚱보와 장치링이 남긴 메시지를 본 후 사이펀 안으로 들어가는데...

우시에는 치링과 뚱보를 구하러 가기 위해 귀신 분장을 하고 판마 어르신을 속이지만, 속임수가 발각돼 판마에게 죽을 뻔한 위기에 처한다. 때마침 나타난 흑안경과 위천에 의해 목숨을 구한 우시에는 콕스의 힘을 빌려 호수에 들어가는데...

비가 내릴 조짐이 보이자 촌장은 윈차이를 데리고 마을로 돌아가고, 뚱보와 장치링은 호숫가에 남기로 한다. 한편, 우시에와 시에위천은 박물관에서 장 선생이 기증한 병풍을 발견하고, 장 선생이 장리산일 거로 추측하는데...

우시에 일행은 판마 일행이 시체를 버렸던 호수에서 시체를 찾기 위해 잠수 장비를 수소문한다. 한편, 궁기 문신을 쫓던 위천과 슈슈는 장리산과 어르신에게 얻은 정보로 불야의 밀실을 추적해 나가는데...

마을 사람들이 골짜기에서 판마의 옷을 발견했다는 말에 우시에 일행은 판마를 찾으러 산속으로 들어간다. 세 사람은 산속에서 거미 떼의 습격을 받고, 뚱보가 거미 독에 중독되어 쓰러지는데...

치링이 살던 집에 간 우시에 일행은 천원진이 찍힌 사진을 발견하지만, 누군가 고의로 저지른 화재로 사진을 잃어버린다. 어깨가 처진 자에게 있던 문신이 치링의 것과 비슷하다는 것을 알고 궁기 문신에 대해 조사하기 시작하는데...

우시에와 뚱보는 장치링의 기억이 회복될 조짐이 없자 장치링을 알만한 사람을 찾아보기로 하고, 대머리는 장치링이 과거 광시의 바나이 마을에 있었다고 알려준다. 그리하여 우시에와 뚱보는 장치링과 함께 바나이로 향하는데...