호선상은 자신이 원했던 대로 한왕의 추천을 받아 수녀 명단에 이름을 올린다. 주첨기는 자신의 뜻에 따라 손약미를 태손비로 낙점하고자 하지만 상황은 뜻대로 흘러가지 않는데...

주첨기는 주체에게 손약미가 마음에 든다는 의중을 내비치고, 주고치가 과거 시험으로 뽑은 우겸이란 자는 처음부터 입바른 소리를 해 주체에게 밉보인다.하지만 그럼에도 그의 능력을 높이 사는데...

출정을 앞둔 주체는 주고후를 닦달하며 모진 말을 쏟아내고 결국 두 사람의 사이가 극심하게 틀어진다. 한편, 주첨기의 뜻에 따라 궁으로 들어온 손약미는 전과 달리 주첨기를 차갑게 대하는데...

손약미의 앞길에 막힘이 없도록 과거를 세탁하는 주첨기와 손우. 결국 완벽한 거짓 이력을 위해 손우는 죽음을 택하게 된다. 비로소 손우의 뜻을 이해한 손약미는 태손비가 되기로 결심하는데…

손약미에게 태손비가 되려는 계획을 이야기하는 호선상. 호선상은 손약미에게도 태손비가 되라고 하지만 손약미는 주씨와 엮이기 꺼려한다. 한편, 주첨기는 손약미를 수녀 명단에 올리려 하는데…

주체가 건문제와 헤어지고 궁으로 돌아가는 길에, 섭흥이 암살을 시도하고 손약미는 섭흥에게 활을 쏜다. 한편, 손약미와 호선상은 서로 10년 전에 헤어진 자매라는 걸 알게 되는데...

손약미는 서빈과 함께 주체가 건문제를 죽일 경우, 주체를 죽이기로 다짐한다. 승려 복장을 한 건문제와 만난 주체는 자신이 죽은 훗날 건문제가 과거의 세력을 규합할 것에 대한 우려를 표하는데...

목숨을 건 계책으로 호선상은 태자비의 눈에 띄어 태자비 사람이 되지만, 태자비는 호선상을 탐탁히 여기지 않는다. 한편, 주고치는 주첨기의 목을 걸고 건문제와 주체가 만나는 사실을 알게 되는데...

주첨기의 노력으로 주체는 서빈을 통해 건문과 만날 약속을 잡고, 궁에서는 박비가 사라져 한바탕 소동이 일어난다. 한편, 호 상의가 모든 걸 책임지려고 하자 호선상이 태자비에게 계책을 내놓는데...

암살 시도의 배후이자 정난의 잔당과 결탁한 진짜 범인을 찾기 위해 연기를 하는 주체. 주첨기는 그 속내를 알아채고 주체가 짠 판에 장단을 맞춘다. 이를 모르는 주고후와 주고수는 제 잇속만 챙기려 하는데...

손약미는 황제 주체에게 과거에 많은 사람을 희생했다며 겁 없는 발언을 하고, 주체는 조왕에게 자신을 시해하려 했던 자들을 뒷조를 시킨다. 한편, 주첨기는 황제에게 받았던 금령패를 빼앗기는데...

주체는 태자 주고치를 정사에서 물러나게 하고, 한왕 주고후에게 정사를 돌보도록 한다. 한편, 주첨기는 중태에 빠진 손약미를 살려 내고자 애쓰며 손약미의 일행이 위험하지 않도록 지켜 주는데...

주체를 만나면 복수하겠다고 다짐했던 손약미는 결심대로 이행하지 못하고, 누군가 주체를 향해 쏜 활을 대신 맞고 중태에 빠진다. 주체는 자신에게 활을 날린 배후가 누군지 캐고자 하는데...

항해를 마치고 각 나라의 사신과 함께 명으로 돌아온 정화. 주체는 정화의 공을 크게 칭찬하고 각국의 사신들을 맞이한다. 한편, 주첨기로 인해 황궁에 온 손약미는 그곳에서 호선상을 만나게 되는데…

호선상은 높은 자리에 오르려는 야심을 드러내기 시작하고, 주첨기의 진짜 정체를 안 손약미는 주첨기에게 활을 겨눈다. 한편, 주체는 와라 부족을 소탕할 생각이지만 주고치의 반대에 마음이 언짢은데…

요광효는 손약미에게 반은 황제가 될 상이라고 말하고 주첨기는 그런 손약미에게 호기심을 가진다.

한편, 주체의 반역이 요광효 때문이라 생각한 손약미는 요광효를 암살하고자 하는데...

주고후와 주고수의 역모를 눈치챈 주첨기는 주체와 함께 이들의 반란을 막는다. 한편, 손약미의 요구대로 주체를 암살하려 했던 자를 옥에서 풀어준 주첨기는 손약미를 요광효 대사에게 데리고 가는데...

건문의 행방을 알아내기 위해 각방으로 수소문하는 주체. 주첨기 또한 건문의 행방을 파악하기 위해 정난의 잔당들을 고문한다. 한편, 주고후와 주고수는 황위를 찬탈하기 위해 역모를 꾀하는데...

주고후는 신하들 앞에서 주고치가 태자임을 인정하고는 억울한 마음에 역심을 품는다. 한편, 손우는 손약미를 데리고 성을 떠나고자 하지만, 손약미는 주첨기를 따라나섰다가 옥에 갇히는데...

손약미가 조옥을 구경하고 싶다고 하자, 주첨기는 손약미를 조옥으로 데리고 간다. 한편, 주고치가 태자 자리에서 물러나려고 하자, 주체는 칼을 뽑아 들고 주고치에게 주고후를 죽이라고 하는데...