주첨기는 주고후를 죽이고 죄책감에 종묘에 틀어박혀 두문불출한다. 한편, 호선상이 관인을 훔쳐 주고후를 북경성에서 빠져나가게 한 사실이 발각되어 호선상은 폐위되고 손약미가 황후에 오르는데...

주고후와 주고수는 주첨기를 없앨 계획을 세우지만 계획이 어그러지고. 주첨기는 직접 출정하여 이민족을 굴복시키고 돌아온다. 한편, 주첨기는 호선상이 주고후와 내통했다는 소식을 듣는데...

주첨기는 주고후의 거짓 연기에 속아 주고후에게 황위를 넘기려고 했다는 사실을 말하고, 이를 들은 주고후는 길길이 날뛴다. 한편, 다시 한번 회임에 성공한 호선상은 손약미를 경계하기 시작하는데...

교외 사찰을 다녀온 주첨기는 손약미의 회임 사실에 무척 기뻐한다. 서빈은 정화와 함께 항해에 나서기 전에 손약미에게 작별 인사를 고한다. 한편, 주고후는 곡기를 끊으며 주첨기를 다시 한번 옥죄는데…

주고수는 주첨기의 눈과 귀가 되었지만 주고후의 일만큼은 쉽게 얘기하지 않는다. 호선상이 사내를 궁으로 들인 날, 주첨기는 현장을 급습한다. 그리고 호선상이 유산했단 사실을 알게 되는데…

호선상은 유산한 사실을 비밀로 하고 다른 사내와 아이를 갖고자 하고, 손약미는 이를 반대한다. 한편, 주고수는 주첨기에게 궁 내부에서 은밀한 일이 벌어지고 있다며, 귀띔을 하는데...

주첨기는 황위 찬탈을 위해 반란을 벌인 주고후와 주고수를 제압하고 북경으로 데리고 온다. 한편, 복중 태아를 잃게 된 호선상은 이를 주첨기에게 알리지 않기 위해 꾀를 쓰려고 하는데...

주고치는 주고후와 주고수를 죽일 생각만 하는 주첨기를 깨우치기 위해 남경으로 보낸다.

결국 주고치가 죽기 직전에야, 깊은 뜻을 알게 된 주첨기는 주고치의 뜻을 받들겠다 맹세하며 황위에 오르는데...

영락제의 유지가 거짓이라 이야기하는 주고후와 주고수. 이들은 주고치의 처분을 기다리겠다는 핑계로 궁에서 빠져나간다. 한편, 주고치는 끝까지 대화로 풀고자 하지만 주첨기는 전쟁을 주장하는데…

주체의 장례를 지내는 동안 주첨기는 주고후와 주고수를 죽일 궁리를 하나 주고치의 반대에 부딪힌다.

한편, 주고후는 북경성을 빠져나가기 위해 호선상을 제 편으로 끌어들이는데...

주첨기는 북경성으로 돌아가 자신의 뜻을 주고치에게 전하고, 잠시 망설이던 주고치는 주첨기의 뜻대로 황위에 오른다. 한편, 수상한 낌새를 느낀 주고후와 주고수는 주체의 진영으로 향하는데...

주첨기는 주고후에게 황위를 물린다는 주체의 유지를 어기고 양사기, 번충과 함께 태자 주고치를 황위에 올리고자 한다. 또한 주고후와 주고수에게는 주체가 살아 있는 것처럼 꾸미는데...

무리하게 공격을 강행하는 주체, 결국 적의 습격에 당하지만 다행히 위험한 고비를 넘긴다. 주첨기는 주고치의 병세를 뒤늦게 듣게 된다. 한편, 주체는 황위를 주고후에 물려주려 하는데…

주고치의 병세가 악화되자 태자비를 비롯하여 손약미와 호선상은 주첨기를 북경으로 부르려 하지만 주고치의 반대에 막힌다. 한편, 폭설이 내려 상황이 날로 안 좋아지자 주체는 결단을 내리는데…

주고치의 건강이 외부로 알려지면 황위 찬탈을 꾀할 수도 있다는 생각에 주고치의 측근 신하들은 그의 상황을 주체에게 알리지 않는다. 한편, 주체는 주첨기를 승산이 없는 싸움의 선봉으로 내보내는데...

와라, 달단, 올량합의 연합으로 명나라 군사는 위기에 처하고, 급기야 병부는 철군 방안을 논의하기에 이른다. 한편, 밤낮없이 정사를 돌보던 주고치가 갑자기 피를 토하며 쓰러지는데...

호선상과 손약미가 태손비와 태손빈 자리에 오르고, 주체는 주첨기를 데리고 북벌을 단행한다.

명군이 쉽게 이길 수 있을 것 같았던 이 전쟁은, 다른 부족의 연합으로 상황이 안 좋게 흘러가는데...

천도하기 전에 궁을 미리 보러 순천으로 향하는 주첨기와 손약미, 그리고 요광효. 요광효는 자신의 죄업을 인정하며 손약미에게 줄을 끊어달라 부탁을 한다. 한편, 섭흥은 주첨기의 목숨을 노리는데...

전쟁을 강행하려는 주체, 그리고 이를 막으려는 주고치와 병부. 손약미의 정체를 안 주체에게 주첨기는 모든 것을 포기할 각오로 직언을 한다. 한편, 손약미 또한 주체를 만나려고 하는데…

호선상은 심미가 자기의 험담을 하고 다닌다는 사실에 분노하지만 속내를 애써 숨긴다. 손약미가 정난의 고아란 사실을 일찍이 알고 있던 주체는 사실을 고하지 않은 주첨기에게 책임을 묻는데…