장셴허는 쑨다펑의 묘지에서 CD를 발견하고 경찰에 알리는데 그때 마훙타오가 나타나 그를 잡아간다. 그 소식을 들은 린창은 마훙타오의 차를 추격하고 그와 맞붙게 되는데...

장셴허는 린창의 정체가 밝혀질 위기에 처하자 자신이 경찰에 알렸다고 마훙타오에게 밝히고 희생을 택한다. 마훙타오는 린창과 함께 리궈화를 만나 필로폰 밀반출을 계획하는데...

마훙타오에게 붙잡힌 린창은 기지를 발휘해 마약 거래 계획을 알린다. 경찰은 그걸 단서로 거래 현장을 덮치지만 마훙타오는 나타나지 않고 폭탄만 발견되는데...

교통사고 후 린창과 장셴허는 마훙타오가 링난에 와 있단 사실을 알게 된다. 경찰은 린창이 준 자료 덕분에 훈마초가 어떻게 유통되는지 파악하고 천화 약재의 화물을 추적하는데...

장셴허를 죽이려고 벼르고 있던 류빙은 커커가 수술을 위해 입원했단 소식을 듣고 장셴허가 병원에 찾아올 거라 확신한다. 병원에서 류빙과 맞닥뜨린 장셴허, 결국 커커, 린창과 함께 류빙 일당에게 잡혀가는데...

청징쑹은 뤄쿤과 훈마초 공급 계약을 체결하고 뤄쿤의 회사인 천화 약재의 주주가 된다. 한편, 장셴허는 우훙과 린창을 이용해 류빙을 죽이려 하지만 그의 계획은 실패로 돌아가고 마는데...

장셴허는 린창에게 자신이 처한 상황을 설명한다. 청징쑹과 린창은 장셴허와 시나의 결혼을 깨고 훈마초 거래 계약을 따낸다. 링난으로 돌아가기 전, 린창은 우훙에게 한 사람을 태워 오라는 문자를 받는데...

장셴허의 행방을 찾던 린창은 우훙 밑으로 들어가고, 청징쑹은 신종 마약과 관련한 단서를 잡기 위해 멍천으로 간다. 린창과 청징쑹 일행은 훈마초를 얻기 위해 먀오족 마을에 갔다가 뜻밖의 인물을 만나게 되는데...

류빙은 마훙타오에게 자기가 직접 팡린을 데려왔다며 조직 내 자신의 입지를 넓히는 데 성공한다. 한편, 린창을 구하는 과정에서 총상을 입은 장셴허는 린창의 정체를 의심하며 말없이 떠나는데...

추후는 린창이 경찰이란 걸 알고 죽이려 하지만 린창은 장셴허가 팡린을 데리고 있다며 팡린을 차지하고 싶으면 자신을 곁에 두라고 말한다. 한편, 장셴허는 린창을 살리기 위해 50만 달러와 함께 팡린을 데리고 추후와의 약속 장소로 향하는데...

린창의 제보로 경찰은 팡린을 미행하려 하지만 추후의 갑작스러운 등장으로 일을 그르치고 만다. 결국 차오융밍은 우전파의 사촌 형으로 위장하고 린창과 우훙을 만나는데...

장셴허는 린창이 자신에게 약을 먹이려 한 걸 알고 분노한다. 린창은 철검이 남긴 암호를 보고 몰래 접선하러 가지만 결국 차오융밍에게 들키고 만다. 장셴허는 린창의 해명을 듣고 추후에게 투자하기로 하는데...

추후는 직접 필로폰을 생산, 판매하기 위해 우훙 등 마약 소매상들을 소집하지만 그들 반응이 시큰둥하자 우훙에게 장셴허를 내놓으라며 행패를 부린다. 우훙은 결국 장셴허를 내주고 추후는 장셴허에게 자신에게 투자하는 거 외에는 링난에서 아무 짓도 하지 말라고 경고하는데...

추후는 사무실에 직접 설치한 감시 카메라의 하드 디스크가 없어진 걸 알고 부하를 시켜 호텔 안을 전부 뒤지고 레이제의 개인 사물함에서 하드 디스크가 나오는데...

레이제는 왕첸을 내부 첩자로 의심하고 아더를 이용해 왕첸의 정체를 캐려 한다. 장셴허에게 추후 사무실에 감시 카메라가 있다는 말을 들은 린창은 화재 소동을 벌여 하드 디스크를 빼내지만, 레이제가 아더의 누나를 납치했다는 연락을 받고 계획을 바꾸는데...

린창은 추자오자오가 돈을 빌려 달라고 하자 장셴허를 찾아가 팡린을 찾아 주겠다고 한다. 장셴허는 레이제를 통해 딩딩을 붙잡아 두고, 그동안 린창은 팡린의 행방을 찾는데...

린창은 호텔 뒤 창고에 들어갔다가 와인 상자에 혈흔과 손톱 자국이 남아있는 걸 발견하고 추후가 가로챈 게 물건이 아니라 사람이란 걸 알게 된다. 한편, 차오 팀장은 린창이 설치한 감시 카메라 덕분에 와인 상자에 갇혔던 사람이 팡린이라는 단서를 얻게 되는데...

천즈융은 추후의 총에 맞지만 방탄복 덕분에 목숨을 부지한다. 한편, 린창은 창고 열쇠도 찾고, 감시 카메라도 설치하기 위해 장셴허와 손잡고 추후 사무실에 잠입하는데...

린창은 호텔 직원에게 뒤쪽 창고 얘기를 듣고 그곳에 접근하려다 실패한다. 추후는 사숙에게 물건을 팔아 달라고 한 뒤 린창에게 물건 배달을 시키고, 그 과정에서 사숙의 부하가 경찰에게 잡히는데...

린창은 신분을 위장하고 추후의 호텔 당구장에서 일하게 되고, 청징쑹은 연락책이 되어 린창과 접선한다. 추후는 단골손님을 뺏어간 새 판매자가 누군지 알아내기 위해 추자오자오를 우훙에게 보내는데...