장무기 일행은 빈 절로 갔다가 주원장과 상봉하고, 주원장에게 함부로 사람을 죽이지 않겠다는 다짐을 받는다. 하지만 얼마 못 가 주원장이 이를 어기자 장무기는 분을 참지 못하고 주원장을 내쫓는데...

조민은 고두타에게 절학을 배우기 위해 고두타의 눈에 들려고 하고, 고두타는 그런 조민을 얼음 창고에 들어가게 한다. 한편, 6대 문파 장문의 소식을 들은 장무기는 그들을 구하러 떠나기로 하는데...

양불회는 막무가내로 은리정과 함께 하겠다고 고집을 부리고, 부녀의 갈등을 본 은리정은 무당산을 떠나기로 결심한다. 한편, 송청서는 주지약이 장무기를 좋아하는 걸 알고 화를 내며 괴로워하는데...

장삼봉은 장무기에게 심사숙고하여 만든 태극검을 가르쳐주고, 장무기는 각 문파와 연합을 하기 위해 먼저 수령집회를 열기로 한다. 한편, 양불회는 은리정에 대한 마음이 점점 깊어지는데...

양불회와 즐겁게 대화하던 은리정은 갑자기 상태가 악화되고, 같은 시각, 유대암도 헛소리를 내뱉자 장무기는 칠충칠화고가 원인임을 알게 된다. 때마침 조민이 장무기를 찾아오는데...

명교의 교주로 분장한 조민은 무당으로 쳐들어가서 장 진인을 협박하고, 무당의 도동으로 잠입한 장무기와 맞닥뜨린다. 한편, 유대암의 사지를 부러트린 범인이 조민의 수하임이 밝혀지는데...

장무기 일행은 조민의 의천검이 가짜인 것을 발견하고, 수상함을 느껴 녹류산장을 급히 떠난다. 하지만 얼마 못 가 양소와 주전이 독에 당한 것을 알고 장무기는 다시 조민을 찾아가 따지는데...

장무기는 사손을 찾으러 가던 중 쓰러져 있는 은리정을 발견하고, 은리정에게 누가 공격했는지 묻지만 정체를 알아내지 못한다. 한편, 송청서는 질투에 눈이 멀어 장무기와 싸우겠다고 선언하는데...

장무기는 정체를 숨긴 채 명교 사람을 구하기 위해 6대 문파의 고수들과 맞붙고, 모두를 이기지만 주지약의 칼에 찔려 쓰러진다. 하지만 은리정마저 자신을 죽이려 하자 자신의 정체를 밝힌다. 

장무기와 소소는 비밀 통로에 갇히게 되지만, 우연히 양정천이 남긴 유서와 함께 명교의 건곤대나이 심법을 얻게 된다. 한편, 명교를 몰살하기 위해 6대 문파가 광명정으로 쳐들어오는데...

송청서는 주지약의 반대에도 멸절사태에게 혼담을 넣겠다고 고집부리고, 장무기는 포대에 담겨 설부득에게 끌려온다. 한편, 명교 오산인은 6대 문파의 포위 공격에 결국 광명정에 가기로 하는데...

멸절사태 일행은 광명정으로 가는 길에 은리정과 마주치고, 송청서는 주지약에게 자신의 마음을 고백한다. 한편, 은야왕은 주아를 데려가 죽이려 하지만 갑자기 위일소가 나타나 주아를 납치하는데...

장무기는 주지약에게 자신의 정체를 밝히고, 주지약은 멸절사태에게 장무기를 죽이라는 명을 받고 두 사람을 풀어준다. 하지만 주지약이 위험해지자 장무기와 주아가 돌아오는데...

송원교는 명교를 치자는 멸절사태의 권유에 완곡하게 거절하고, 이에 답답해진 송청서는 은리정을 자극해서 송원교를 설득한다. 결국 송원교는 아미파와 연합하기로 하는데...

주구진과 위벽 일행이 도룡도를 차지하기 위해 자신을 속였음을 알게 된 장무기는 충격받고, 주구진을 피해 도망가려다 절벽에서 떨어진다. 하지만 절벽 아래에서 한 백골과 경서를 발견하는데...

주장령은 과거에 장취산의 도움으로 목숨을 건진 일화를 이야기하고, 장무기는 이에 감명받아 자신이 장취산의 아들임을 밝히며 사손이 홀로 빙화도에 있다고 하고, 같이 그곳으로 향하자고 하는데... 

장무기가 괴로워하자 양불회는 양소 몰래 장무기를 구출하고,도망치던 장무기는 사나운 개에게 물려 기절한 후 홍매산장에서 눈을 뜬다. 주구진에게 첫눈에 반한 장무기는 홍매산장의 하인이 되는데...

장무기는 금화파파와 아리를 마주쳐 공격당하지만 기효부와 양불회가 도와주고, 이때 멸절사태와 정민군이 나타난다. 숨이 끊어지기 전 기효부는 장무기에게 양불회를 양소에게 데려다달라 하는데...

아미파의 암호를 보고 객잔에 들어간 기효부는 금화파파의 공격을 받고, 치료를 받기 위해 호접곡에 있는 접곡의선 호청우의 집으로 간다. 하지만 호청우는 천연두에 걸렸다는 핑계로 두문불출한데...

장무기와 주지약은 상우춘 때문에 몽골 병사에게 잡혀 고초를 겪지만 장삼봉의 도움을 받고, 상우춘은 치료를 위해 장무기를 접곡의선에게 데려간다. 한편, 은리정은 우연히 기효부와 마주치는데...