빙족에 잡힌 삭강은 연희와 앵공석이 화족과 한통속임을 밝힌다. 어쩔 수 없이 인설성을 떠난 앵공석은 파일과 함께 빙족을 공격하려 하는데…

가색과 이락은 혼인하고 남상은 앵공석을 해치려다가 이락을 찌르고 만다. 가색은 이락을 살릴 방도가 없자 이락을 환술로 봉인한 뒤 무진해 속에 집어넣는데…

가색은 이락을 부모님께 데려가 혼인하겠다고 한다. 빙왕은 이락을 탐탁지 않아 하지만 왕후와 가색을 봐서 혼인을 허락한다. 남상은 가색의 혼인 소식에 씁쓸해하는데…

가색으로 변해 남상을 찾아간 앵공석은 일루석의 비밀을 알게 된다. 앵공석을 감시하던 삭강도 비밀을 엿듣고, 남상을 범해 일루석을 얻는데…

화왕에게 약점 잡힌 연희와 앵공석은 화왕의 요구를 거절하지 못한다. 타신유와 거래해서 가색을 살린 이락은 가색을 떠나기로 결심하는데…

연희가 첩자임을 안 현탑은 연희를 공격하다 죽고, 앵공석은 현탑의 죽음을 화족 첩자의 짓이라 말한다. 한편 이락은 타락유와 거래해 가색을 살리려 하는데…

가색은 검령 때문에 발작하자 이락을 외면하고 이락은 가색을 살리고자 타신유를 불러낸다. 화왕은 앵공석이 자기 아들이라 여기고 성구는 즉위식 날 첩자를 찾으려 하는데…

빙왕을 가리기 위해 가색과 앵공석은 시합을 하고, 가색은 크게 다친다. 한편, 북금에 간 이락은 신 사인과 인간 가릉의 이야기를 듣게 되는데…

두 번째 대결은 남상의 활약으로 가색이 승리하고 세 번째 황탁과 월신의 대결은 무승부로 끝난다. 7성자는 앵공석에 관한 얘길 해주며 가색에게 앵공석을 꼭 이기라 하는데…

가색과 앵공석은 무황경을 써서 편을 나눈다. 첫 대결은 요천이 편풍을 꺾으면서 앵공석의 승리로 끝난다. 편풍은 조애가 요천의 승리를 도운 걸 알고 씁쓸해하는데…

성구는 이락의 꿈속에서 빙족 첩자에 관한 단서를 찾아낸다. 빙왕은 빙핵으로 승부가 나지 않자 가색과 앵공석에게 부족장들과 편을 먹고 대결하라 하는데…

 이락은 북금으로 떠나기 전 가색과 하루를 보내고 앵공석은 빙족이 아니란 걸 알고 왕이 되란 연희의 명을 거부한다. 월신은 빙왕에게 내부 첩자가 있음을 알리는데…

삭강을 만난 앵공석은 자신에게 화족의 피가 흐름을 직감하고, 가색은 정체 모를 안개에 습격을 받는다. 가색을 지키지 못한 이락은 북금으로 쫓겨나는데…

연희는 앵공석을 왕위에 앉히려 하고, 빙왕은 가색과 앵공석 중 후계자를 뽑기 위해 과제를 낸다. 한편, 빙후는 앵공석의 실력에 의심을 품는데…

왕이 되고 싶지 않은 가색을 위해 앵공석은 연회 때 본인이 왕이 되겠다고 선언한다. 한편, 화족의 삭강과 염달은 인설성에 몰래 침입하는데…

앵공석은 가색이 가져온 서신검으로 화왕을 찌르고 화족을 물리친다. 가색은 영력을 잃고 방황하고 빙왕은 가색이 이락을 좋아하는 걸 알고 못마땅해하는데…

앵공석은 화왕의 약점을 알아내고 가색은 화왕과 맞서기 위해 서신검을 손에 넣는다. 남상은 화왕과 혼인하고 앵공석은 남상으로 변신해 화왕을 급습하는데…

인어 성존은 앵공석의 계획을 돕기로 하고 남상은 앵공석과 인설성으로 가서 화왕을 유혹한다. 가색은 신의 구천년을 만나지만 할머니가 변신한 인물이란 걸 알게 되는데…

가색은 깨어나지만 영력을 잃고, 화왕은 5개 부족장을 불러다가 투항을 권한다. 앵공석은 부족장들을 설득해 화족과 맞서기로 하고 인어족에게 도움을 청하는데…

인어족 남상 공주를 구한 가색은 인어 성존의 빙정을 얻기 위해 인어 궁전에 가고, 미리 도착해있던 화일에게 공격 당해 모든 영력을 잃고 마는데…