초초의 활약으로 허여귀를 이용하려던 설여성의 계략은 실패하고, 경익과 냉월은 역당의 소굴을 급습하지만 설여성에게 잡히고 만다. 설여성은 두 사람을 인질로 데려가 소근유를 위협하는데...

초초는 소근유에게 역당을 잡기 위해 혼인하자고 하고, 설여성은 기적을 조작하고 허여귀를 삼법사로 보낸다. 이에 소근유는 설여성이 허여귀를 자신에게 보낸 이유를 추리하기 위해 애쓰는데...

소근유는 부마가 죽인 환관 시신을 증거로 내밀며 진란의 죄를 밝힌다. 결국 진란은 옥에 갇히고 소근유는 진란을 심문하는 과정에서 창왕 일당이 황상을 죽이려는 걸 알아내고 그들을 막으려 하는데...

 한적은 서평 공주의 진료 기록을 보여주며 서평 공주가 낳은 자식은 한 명이며 나머지 한 명은 역적 진영의 자식이라고 말한다. 서평 공주는 자신의 결백을 주장하면서도 확실한 증거를 내놓지 못하는데...

불이 난 설여성 집에 간 소근유는 초초의 검시 결과와 이야기를 듣고 수상함을 느끼고, 끝내 설여성의 정체를 깨닫고 분노한다. 초초는 그 사실을 알고 자책감에 사로잡힌 소근유를 위로해 주는데...

진란은 소근유 일행이 장안에 오지 못하도록 막지만 냉월과 진원표국의 도움으로 장안으로 향한다.

한편, 경치는 서평 공주에게 두 아들을 살리기 위해서라도 사실대로 말해달라고 하는데...

소근유는 냉패산에게 협조를 구한 뒤 덫을 놔 반군을 잡고, 조첩이 보내려던 편지를 찾아 해독해 낸다.

한편, 진란을 불러낸 박고재 점주는 창왕을 위해 함께하자고 손을 내미는데...

소근유 일행은 후빈을 찾아갔다가 그의 죽음을 목격하고, 초초에게 검시 결과를 들은 뒤 독을 어떻게 탔는지 알아낸다. 한편, 냉패산은 병사를 시켜 오침을 찾지만 결국 그는 시체로 발견되는데...

검중 절도사 군영 진료소에서 정보를 캐던 경익이 갑자기 발작 증세를 보이고, 냉월은 근유의 말에 독말풀을 떠올린다. 한편, 진란은 과거 공주부에서 내보낸 두 시녀를 찾는 데 성공하는데...

절도사 군영에 도착한 소근유는 일행과 함께 세 병사의 시신을 확인하고, 시신을 확인한 냉월은 그들이 목숨을 끊은 방법에 대해 의문을 품는다. 이에 초초가 세 병사를 부검하겠다고 하는데...

화폐 위조 사건을 조사하라는 어명에 따라 소근유는 배후가 누군지 밝혀내고자 고심한다. 한편, 냉패산은 자신의 병사들이 귀신에 들려 자진하거나 미쳐 날뛴다는 소식을 소근유에게 전하는데...

이장은 자신이 한 짓이 들통나자 주조소를 폭파한 뒤 달아나고, 초초와 소근유는 그를 잡으려다가 동굴에 갇히고 만다. 한편, 허여귀를 데리고 돌아가던 설여성은 도중에 습격을 당하는데...

소근유는 화폐 위조 사건을 해결하란 어명을 받고, 초초는 소근유의 구애에도 그를 계속 밀어내기만 한다. 한편, 위폐 주조소를 찾으러 봉황산에 간 소근유는 도요에 숨겨진 주조소를 발견하게 되는데...

사과하러 온 초초에게 소근유는 청혼을 하고, 당황한 초초는 자리를 피하고, 초하는 허여귀를 잡아 오겠다며 혼자 사라진다. 한편, 소근유는 설여성에게 초초와 검주에 남겠다고 하는데...

소근유는 과거에 아버지가 모함을 받아 살해당한 걸 알게 되지만 섣불리 조정에 알리지 못한다. 한편, 초초의 출신을 알게 된 설여성은 초초를 잡으러 오고, 소근유는 설여성을 막아서는데...

소근유는 세 돌 더미와 늪을 보고는 장기 포진도와 일치하다는 걸 깨고, 늪에서 소항의 시신이 발견한 후 소근유 형제는 오열한다. 한편, 초초는 소항의 시신을 검시해 사인을 밝혀내는데...

소근유는 자신을 찾아온 초초에게 또 화를 내고는 속상해하고, 오강은 허여귀의 가족을 무사히 빼돌린다. 한편, 소근유 일행은 소항이 남긴 포진도를 가지고 드디어 부마를 찾으러 산으로 가는데...

경익과 소근리는 담귀를 수상하게 여기고, 초하는 소근유의 말에 자신의 잘못을 깨닫고 사실대로 다 털어놓는다. 한편, 담귀는 초초를 해치려 하다가 소근유 일행에게 들키자 그 이유를 밝히는데...

초하의 도움으로 탈출한 허여귀는 산속에 숨어버리고, 초초는 친부의 신분이 혹여나 소근유에게 해가 될까 봐 걱정한다. 한편, 소근유는초초가 자기 말을 듣지 않자 마음에도 없는 말을 해버리는데...

허여귀는 소근유에게 여귀루는 진란의 것이고 진란이 소근유를 죽이고 초초를 생포해 오라고 했다고 자백한다. 한편, 소근유는 우연히 빛이 나는 돌을 발견하고는 아버지가 살던 집으로 향하는데...