적인걸의 지략 덕분에 황제는 황궁으로 돌아가고 반란을 꾀했던 복왕은 부용원에 연금당한다. 모용청은 적인걸에 대한 자신의 사랑이 크다는 사실을 깨닫고 절벽에서 뛰어내리는 최후의 선택을 하는데…

고종이 국사에만 몰두하고, 장손무기도 삭탈관직시킨다. 그리고 불치병에 걸렸다며 황위를 복왕에게 선양하겠다고 선포한다. 적인걸 일행은 황제가 바뀌었단 사실을 알고 진짜 황제를 찾아 나서는데…

적인걸이 복왕을 죽이고 도주하자 조정은 적인걸 수배령을 내린다. 소식을 전해 들은 무미랑은 적인걸 행방을 수소문하는 한편 고종을 찾는데, 죽었다던 복왕은 살아서 고종 곁에 있자 사람들은 당황하는데…

수사를 마친 적인걸에 의해 잠룡왕의 가면이 벗겨지고 드러난 얼굴의 주인은 다름아닌 대리시승 장호진. 모용청이 자신을 팔았다는 걸 안 장호진은 분에 차 ‘잠룡’이라는 외마디를 지르며 죽는데…

황제의 부재를 안 저수량은 태자에게 황위를 물려줘야 한다는 상소를 올렸다가 좌천되고 만다. 하지만 무미랑과 적인걸은 고종의 거짓 부고를 퍼뜨리고, 잠룡왕이 장호진의 칼에 맞게 되는데…

황제의 두통을 치료하기 위해 어쩔 수 없이 모용청을 다시 불러들인다. 왕복은 황제를 시해하려다 폭발해 죽고, 적인걸이 태의서를 조사하던 중 류 태의가 입에서 연기를 뿜으며 폭발해 죽고 마는데…

처형 위기에서 벗어난 무미랑은 고종의 확고한 신임과 총애를 받는다. 적인걸은 남릉을 살려준다는 잠룡왕의 제안을 거절한다. 결국 남릉은 좋은 관리가 되어 달라는 말을 남기고 적인걸의 품에서 죽는데…

무미랑의 결백을 입증할 증거를 찾기 위해 원일 도사를 찾아 나선 적인걸. 장호진의 방해로 원일 도사는 죽지만 대신 잠룡왕의 밀서를 얻는다. 하지만 밀서를 전달받은 무미랑은 증거로 내놓지 않는데...

대신들은 무미랑을 공주를 죽인 범인으로 몰아 죽이려 한다. 적인걸은 무미랑의 결백을 입증하려 애쓰지만, 수사에 진전이 없어 어려움을 겪는다. 한편 복왕은 고종을 대신해 조정 운영에 참여하는데...

적인걸은 염라대왕으로 변장해 황후의 자백을 받아내고, 진범을 잡기 위해 자하관으로 원일 도사를 찾아가지만, 도사는 떠났다. 유월이 공범이라 여긴 적인걸은 유월을 찾지만, 주검으로 발견되는데…

조정 대신들은 황제에게 무 소의가 정신이 나가 공주를 죽였다고 몰아세우며 무 소의를 벌하라고 청한다. 한편 무 소의는 봉금전의 일로 황궁 내 모든 이들에게 외면을 당하고 서서히 미쳐가는데…

잠룡왕을 놓치고 돌아온 적인걸은 장호진을 의심하고, 결국 장호진은 금위군 통령 직에서 물러나고 조보가 대신한다. 무미랑은 망령에 시달리며 우울 증세를 보이고, 왕 황후는 공주를 살해하는데…

적인걸이 자신의 목숨과 백성 사이에서 갈등하는 걸 안 남릉은 적인걸을 떠나기로 결심한다. 남릉의 희생으로 정신을 차린 적인걸은 황제에게 모용청을 가두라 청하고 모용청에게 진상을 알려달라 하는데…

밀실을 찾아낸 적인걸 일행. 그러나 장호진 일행과 싸우다 밀실에 갇히고, 6절을 찾지 못한 채 가까스로 탈출한다. 한편 능소목을 심문하려 하나 능소목은 갑자기 기억을 잃고 미쳐버리는데……

진정 통령이 자살했다는 현장에서 무자천비가 발견되자, 적인걸은 문을 열기 위해 몰두한다. 한편 잠룡왕은 장호진을 시켜 모용청을 납치한 것으로 위장해 적인걸을 더욱 압박하는 작전을 쓰는데…

낙홍진 시의 의미를 해석한 적인걸은 보물에 관한 내용이 적힌 낙홍진의 서신을 손에 넣게 된다. 또한, 자신을 돕겠다는 모용청과 함께 황폐한 무덤에서 무자천비가 보고의 문을 여는 열쇠임을 알게 되는데…

적인걸은 또다시 복면을 쓴 자객에게 기습을 당하고 모용청을 의심하기에 이른다. 한편, 새겨진 비문을 풀었다고 생각한 적인걸은 신천명이 만든 암호를 토대로 홍진6절을 찾아 나서는데…

독로림에 귀장군과 유령군이 출몰하면서 변주에 원인을 알 수 없는 전염병이 돈다. 적인걸은 누군가 귀신 소동으로 일부러 공포심을 조성해 일을 꾸미려는 것으로 보고 사건의 실마리를 찾으려 골몰하는데…

승천이 속임수였다는 것이 밝혀지자, 계현유는 도망을 치지만 복면한 의문의 사내에게 죽임을 당한다. 한편 남릉의 눈을 고치기 위해 변주로 돌아온 적인걸은 독로림에서 새로운 사건의 소식을 듣는데...

장손무기는 계현유의 제안에 따라 선계 승천을 결심하고, 적인걸은 마침내 승천의 비밀을 알아내고 장손무기를 찾아가지만 설득에 실패한다. 계현유의 계획대로 장손무기는 승천 의식을 치르게 되는데…