아범은 결국 긴 시간이 흐른 후 눈을 뜨게 되고, 천리국을 찾아가지만 모든 것이 변해 버린 것을 확인한다. 결국 도군연을 찾기 위해 천리국을 떠난 아범은 뱃사공을 만나 목적지에 데려다달라 하는데...

탁계청은 자신의 마음을 몰라주는 운하안이 야속하기만 하고, 자신이 사랑하는 사람을 막 대하는 도군연을 제거하려 납치한다. 때마침 나타난 연척은 탁계청과 함께 낭떠러지로 떨어지는데...

도군연은 중원국 감옥에 갇힌 이아범을 구하고, 홍옥은 연척을 살리기 위해 자신을 희생하고 생을 마감한다. 한편, 운가옥은 완벽한 병권을 잡기 위해 도군연에게 나머지 호부 한 개를 달라고 하는데...

탁계청은 이아범을 잡기 위해 홍옥을 꼬드겨 그녀와 결탁하고, 연척은 오직 아범의 안전을 위해 두 사람을 돕겠다고 한다. 한편, 운하안에게 당하는 이아범을 보며 도군연은 돕지 못해 마음 아파하는데...

이아범은 천리국 수신의 증표를 찾아내며 새로운 남정이 되고, 운가옥은 이아범에게 출생의 비밀을 털어놓으며 중원국에 복수하자고 제안한다. 결국 이아범은 중원성 방어도를 운가옥에게 넘기는데...

경성에 간 이아범은 우연히 도군연을 만나고, 정말로 그가 운하안과 함께 지낸다는 것을 알게 된다.다시 천리국으로 돌아온 이아범은 남정이 되어 중원인에게 복수하겠다고 다짐하는데...

기지를 발휘해 홍수의 피해를 막아낸 이아범은 점차 인정받기 시작하고, 이를 시기한 홍옥은 이아범을 제거하려다 실패로 끝난다. 한편, 자객이 천리국에 쳐들어오자 도군연이 배후로 지목되는데...

방울 쟁탈전에서 우승을 차지한 도군연은 이아범을 선택하고, 홍옥은 연척을 찾아가 예전으로 돌아가자고 한다. 한편, 천리도에 갑자기 홍수가 내려 마을이 물에 잠기고 백성들이 죽어 나가는데...

등연이라는 이름으로 위장한 도군연은 홍옥의 사랑을 독차지하고, 이아범은 도군연과 너무 닮은 등연을 보고 의아해한다. 한편, 료중연은 그녀가 천리국에서 도망치는 걸 돕겠다고 약속하는데...

조청을 살리기 위해 운하안과 결혼한 도군연, 하지만 운하안이 약속을 지키지 않자 첫날밤을 치르지 않고 도망 나온다. 도망친 도군연은 이아범을 찾기 위해 신분을 위장한 채 천리국에 들어가는데...

도군연은 자신 때문에 고문받는 조청을 보고 조청의 목숨을 살려 주는 조건으로 운하안과 계약 혼인을 하겠다고 한다. 한편, 이아범은 천리국을 떠나기 위해 온갖 수를 쓰지만, 매번 실패하고 마는데...

연척을 따라 천리도로 향한 이아범은 그곳을 떠나 중원국으로 돌아가려고 하지만 연척은 그녀를 저지하고 도군연을 잊으라고 한다. 한편, 우연히 료중연을 만난 이아범은 그를 거두어 주겠다고 하는데...

도군연은 이아범에게 직접 혼례복과 춘래화방을 선물하고, 두 사람은 벽운현 백성들의 축하를 받으며 함께 혼례를 준비한다. 혼례 전날, 내관은 도군연에게 제를 알현하라는 황명을 전하는데...

연척은 이아범을 지키기 위해 자신의 피를 나누어 주겠다고 나서고, 천리인의 희생으로 벽운현 백성들은 역병을 치료한다. 한편, 도군연은 공을 세운 천리인들의 감형을 간청하겠다고 하는데......

연척은 이아범의 진짜 정체를 도군연에게 알리고, 사실을 알게 된 도군연은 다시 한번 이아범에게 청혼한다. 하지만, 돌연 원인 모를 벽운현에 역병이 돌자 백성들은 벽운현을 떠나기 시작하는데...

운가옥은 이아범의 주위를 맴돌며 도군연의 심기를 불편하게 하고, 마침내 이아범의 배를 빌려 먼 길을 떠난다. 이를 눈치챈 도군연은 이아범을 구하러 직접 나서다 이아범과 함께 물에 빠지는데...

운가옥은 이아범의 옆집으로 이사오며 운하안 대신 사과한다는 구실로 그녀에게 접근한다. 한편, 도군연은 이아범의 안전을 위해 도부에서 함께 살자고 하지만, 이아범은 그의 제안을 거절하는데...

운하안은 이아범을 독살하려고 하지만 끝내 실패하고, 도군연과 이아범은 화등 구경을 하러 갔다가 서로의 마음을 확인한다. 한편, 죽은 줄 알았던 연척이 돌아와 평생 이아범을 지키겠다고 하는데...

운하안은 춘래화방을 대절해 남름도로 향하고 천리인을 마구잡이로 잡아 그들의 눈물을 빼앗는다.

한편, 이아범은 죽을 뻔한 천리국 소년을 살려 주고 흠관에게 쫓기던 중 암초에 머리를 박아 실명하는데..

운하안은 춘래화방에 나타나 삼월매에게 심술을 부리고, 보다 못한 이아범은 삼월매를 위기에서 모면하게 도와준다. 한편, 화방대회가 열리고 이아범은 다른 화방에 없는 비장의 무기를 준비하는데...