정몽주는 정도전을 만나 유배생활이 끝났음을 알린다. 그리고 정도전을 이성계에게 소개해주려고 한다.
한편 이성계는 아지발도가 역습을 노릴 것을 대비하여 쉽게 공격에 나서지 않는다. 개경에서는 이성계가 딴 마음을 품고 아니냐고 의심을 하고 서둘러 공격에 나서지 않을 경우 군량을 보내지 않겠다고 경고한다. 이성계는 어쩔 수 없이 목숨을 걸고 출격을 하는데...
최영은 우왕의 허락 하에 요동을 정벌할 준비를 한다. 이에 정몽주를 비롯한 신진사대부는 명나라에 맞서는 것은 고려의 패망을 초래할 것이라며 결사반대를 한다. 정도전은 최영의 움직임이 심상치 않다는 것을 알고 그를 막을 수 있는 유일한 사람인 이성계에게 부탁을 하는데..
이인임은 최후의 방법으로 우왕에게 기대보지만 우왕은 그를 만나주지 않는다. 최영의 집 앞에서 밤을 새도록 그를 기다리며 이인임은 마지막 희망을 놓지 않는다.
한편 명나라가 요동지역이 자국의 땅임을 선포하여 조정의 대신들은 분개하게 되는데...
이성계는 이인임을 잡았으나 딸의 가슴에 비수를 꽂았다는 강씨의 질책에 괴로워한다. 한편 이인임의 처결을 두고 최영는 집정대신으로 고려를 헌신한 공을 잊어서는 안 된다고 말하며 이를 반대하는 이성계와 격렬한 대립각을 세운다. 이에 정도전은 남은을 앞세워 이인임 사냥에 본격적으로 나서는데...