승리를 거둔 궁복과 정년은 이튿날 다시 출전하게 되고, 시합 중 상대방의 투구를 벗겨낸 궁복은 상대가 최무창이라는 사실을 알게 되는데...

혹독한 훈련을 받은 궁복과 정년은 출중한 실력을 자랑하게 되고, 궁복은 훈련 도중 양주 거리에 나섰다가 정화를 보게 되는데...

성곽 축조 현장의 소장은 궁복을 검투사로 키우기로 결심한다. 한편 궁복을 찾으러 온 염장에게 조장길은 궁복을 죽였다고 거짓말을 하는데...

정화는 궁복을 살려준 자미부인에게 평생을 바쳐 모시기로 결심하고, 자미부인은 정화를 정실부인으로 혼인 보내려고 하는데... 더보기          

최무창 휘하 군사들은 염장을 비롯한 이들의 역습으로 궁지에 몰리게 되고, 결국 최무창은 심한 부상을 입게 되는데... 더보기

정화는 오빠 창겸의 출세와 몰락한 가문을 일으키기 위해 사정부령의 첩이 되려한다. 그러나 자객으로 침투한 염장이 사정부령을 죽이고 마는데...

궁복은 능창의 눈에 들어 자미부인의 사병될 기회를 얻는다. 한편 최무창의 지시를 받은 비밀부대 군사가 자미부인의 집무실에 침입하게 되는데...

최무창에게 무예를 배운 궁복과 정년은 출중한 무예 실력을 갖추게 된다. 그러던 어느 날 최무창의 신분이 밝혀지면서 최무장은 위기에 처하는대...

궁복은 정화의 목숨을 구하지만 해적인 염장에게 잡히고 만다. 그러나 염장은 궁복과 정화의 목숨을 살려주게 되고, 이에 궁복은 의아해 하는데...

궁복은 창겸과의 검술 대결에서 창겸을 이기게 되고, 이에 격분한 창겸은 궁복을 죽이려하는데 궁복은 정화의 도움으로 위기를 모면하고...

청해 선창의 노비인 궁복은 당나라로 밀항을 시도하지만 발각되어 수장될 위기에 처한다. 이에 궁복은 배의 살주에게 거래를 청하는데...