명농(조현재)은 진무(전태수)와 다정하게 대화를 나누는 설난(서현진)을 보고 눈살을 찌푸린다. 설희(서우)는 핏발이 선 눈으로 진무를 올려다 본다.한편, 백제로 환궁할 채비를 하던 무령(이재룡)은 채화를 떠올리는데….