육룡이 나르샤 (HD)

도당에서 나온 방원은 분이에게 안변책이 통과되었다는 소식을 전한다.

앞으로의 계획을 묻는 분이에게 안변책이 철회될 일은 없다며 안심 시키지만,

이 소식을 들은 이성계는 안변책을 철회하려 한다.

한편 정도전의 아지트에서 만난 방원과 땅새는 정도전의 평정지계를 두고 대립을 이루고,

땅새가 무사였음을 알게 된 연희는 깜짝 놀라는데...

정도전은 홍인방을 만나 최영과 이인겸을 맞서려면 홍인방과 길태미 그리고 이성계가 같은 편이 되어야 한다고 말한다.

홍인방은 안변책에 대해 더 자세히 알아보기 위해 적룡을 이성계에게 보낸다.

한편 성인이 되어 재회한 땅새와 연희는 서로를 알아보고 눈물을 흘리고,

안변책에 몰래 도장을 찍어 보낸 사실을 들킨 방원은 급히 개경으로 떠나려 하는데...

모든 이들을 함주로 들여보낸 수장이라며 나타난 정도전은

이성계에게 도당 3인방을 척결하고 새로운 나라를 만들자고 제안한다.

방원은 정도전의 제안을 받아들이지 않겠다는 이성계에게 과거 조소생을 죽인 이야기를 꺼낸다.

한편 정도전을 만난 홍인방은 이인겸과 최영을 꺾을 때까지 동행하자는 정도전의 말에 흔들리는데...

무휼은 같이 가자는 분이의 제안을 받아들이고 분이와 함께 함주로 향한다.

방원 역시 함주로 향하고 정도전을 만나기 위해 계략을 세운다.

한편 분이는 이성계에게 첩자로 오해받아 위기에 처하고, 이때 정도전이 나타나는데...

분이는 마을 사람들이 기다리고 있는 동굴로 향하고 만나야 할 사람이 있다며 돌아올 때까지 기다려달라고 말한다.

뒤이어 동굴로 향한 방원은 분이의 모습을 보고 반가워하지만

마을 사람들에게 모든 것을 빼앗긴 채 나무에 묶이게 된다.

한편 이은창을 찾기 위해 목기전으로 향한 분이는 잡히게 되고, 방원은 우연히 이은창과 마주하게 되는데...

살해된 백윤을 발견한 한구영은 홍인방에게 이 사실을 전하고 우학주와 함께 길태미를 의심한다.

이방원은 백윤의 죽음에 대해 얘기하는 길태미와 유생의 대화를 듣고 까치 독사를 알게 된다.

한편 분이를 찾아간 정도전은 그간 마을에서 일어난 얘기를 전해 듣고 목각 병사를 내주며 자신을 찾아오라 말하는데...

엄마를 찾기 위해 떠난 어린 땅새는 길선미를 만나 충격적인 말을 듣게 된다.

묘상(무휼 할머니)은 열한 식구를 살리기 위해 홍대홍을 만나 어린 무휼을 제자로 받아달라 부탁한다.

한편 어린 연희는 칠석제를 맞이해 집으로 돌아온 땅새에게 견우 옷을 건네주지만 칠석제 당일 마을 습격을 받는다.

그리고 6년 후...

어린 방원은 진압 상황이 끝날 때쯤 지쳐 쓰러져 있는 유생들 사이에서 정도전의 제자인 허강과 마주한다.

방원은 정도전처럼 되고 싶으면 성균관에 들어오라는 허강의 말을 듣고 이성계에서 함주로 떠나지 않겠다 말한다.

한편 어린 분이와 땅새는 유배를 떠나는 정도전에게 장평문에서 부른 노래에 대해 묻는데...

연희 패거리들의 소품 수레에 몰래 숨어 창고에서 빠져나온 어린 분이와 땅새는 산길 일각에 도착한다.

수레에서 빠져나온 땅새는 누군가에게 잡혀하고 분이는 어린 방원에게 도움을 요청한다.

한편 정도전은 사대부들에 의해 창고에 감금되고 마침 땅새를 구하러 온 방원과 이인겸을 막아주겠다 약조하는데...

이성계는 개경에서 온 어명을 받고 뜻을 전하기 위해 백근수를 개경으로 보내려 한다.

이때 어린 방원은 본인도 가겠다며 떼를 부리고 결국 조영규, 백근수와 함게 개경으로 향한다.

한편 개경에서는 엄마를 찾기 위해 올라온 어린 분이와 어린 땅새가

밥을 얻어먹기 위해 거지소굴에 들어가 대장이 시키는 일을 하는데...