숲속에서 구월령과 마주친 여울은 두려움에 휩싸이고 구월령은 여울에게 강치의 아비를 죽인자가 담평준이라는 사실을 말한다. 한편, 강치가 구미호의 자식이라는 소문이 마을에 돌기 시작한다. 조관웅은 숲속에서 일어난 괴이한 살인사건이 강치의 소행이라고 발고하는데...