내숙(정성모)는 고구려와 내통한 죄로 감옥에 하옥된다. 도림(차화연)과 설난(서현진)은 어떻게 해서든 진짜로 고구려와 내통한 자를 찾으려고 한다.설희(서우)는 을밀과 계속해서 계략을 꾸미는데….