"세마리의 까마귀가 날아오를때, 해와 강의 자손들을 쓰러질 것이다"
천신에 감사드리는 축제가 열려 평양성이 떠들썩하다. 공주는 연충의 호위를 받으며 야시장을 구경하고 축제를 즐긴다. 축제의 마지막날, 고구려 최고의 공연패의 연극을 보러 귀족들이 모두 모인다. 연충은 화려한 무대 뒤에 공주와 왕자의 목숨을 노리는 자가 숨어들었다는 사실을 눈치챈다. 연충은 연개소문이 보낸 자객이리라 의심한다.
연충의 사형으로 공주는 큰 슬픔에 빠진다. 연개소문의 서자가 영류왕에 의해 사형당했다는 소식은 귀족 사회에 동요를 일으킨다. 한편 영류왕은 연개소문이 순순히 물러나지 않으리라는 예상으로 금화단을 연개소문의 집에 침투시켜 역모의 증거를 잡으려 하는데..