이순신은 포로에 대한 잔혹행위로 여진족에게 세력 규합의 명분을 준 원균을 용서할 수가 없는데...
이순신과 원균. 두 장수가 적을 대하는 태도와 포로에 대한 입장은 너무나도 다르다.
이순신은 곱단의 죽음에 대한 책임감으로 오형에게 미안하지만, 오형은 그 상황에서 최선을 다해 준 상관 이순신의 노력과 진심을 알기에... 오히려 흔들리는 병사들을 다독여준다.
조산보 군막에서는 언제 도발해올지 모를 여진족에 대항하기 위한 분석이 시작되고, 여진족이 비옥하고 전략적 요충지이며, 상대적으로 방비가 허술한 ‘녹둔도’를 공격해 올 것이라는 분석 결과가 나온다.
한편 부족의 세력을 확장시키기 위한 최적지, ‘녹둔도’공격을 준비하고 있는 우을기내와 맛니응개는 조선군의 무기를 훔쳐내기 위해 조산보 진영에 천수 일행을 보내는데...