전국 통일을 눈앞에 둔 도요토미 히데요시는 재차 조선국왕의 입조를 요구하는 사신을 보내오지만 선조는 이들에게 무관심하기만 하다. 이에 사신으로 온 대마도주 소오 요시토시와 겐소는 광해군과 류성룡을 찾아가 조총을 보여준다. 조총의 위력을 보게 된 광해군은 류성룡에게 일본에 통신사 파견할 것을 주청해 달라 부탁한다.
일본이 전국통일과 침략을 준비하고 있는 이 시기 조선은 정여립 모반사건으로 동서분당이 절정에 이르게 되고, 이일을 비롯한 장수들마저 붕당의 틈바구니에서 살길을 모색하려 하고 있다.
어지러운 기축옥사가 진행되는 와중에 이순신은 선전관으로 임명되어 국왕의 시위(侍衛)를 맡게 되는데...