북병사 이일이 무모하게 여진족을 공격하려하자 이순신은 이일을 찾아가 그 앞에 무릎을 꿇고, 도움을 요청하는 것이 부끄러운 게 아니라 져서 부하와 동료를 잃는 것이 진정 부끄러운 일이라며 중앙군 파견을 간곡하게 주장한다.
이일은 이순신에게 여진족 공격에 대한 작전지휘를 맡긴다. 드디어 중앙군이 파견되고 이순신은 한 치의 빈틈도 없는 철저한 작전 아래 적장 우을기내를 생포할 침투조의 지휘를 맡아 적진에 뛰어드는데...
천수일행의 유혹에 넘어가 조산보의 화살을 빼돌린 자는 다름 아닌 습사수 훈련장 백수였다.
이순신은 굶주리는 가족 걱정에 고통 받는 병사를 헤아리지 못한 자책에 괴롭지만,
군기의 확립을 위해 무기를 빼돌린 죄를 엄중히 물을 수밖에 없어 백수를 참하고 만다.
백수를 참하고 난 조산보 진중은 더욱 더 훈련에 박차를 가하지만 여전히 병력 부족이 문제가 되고...
이순신은 북병사 이일에게 병력 증강을 위해 조정에 상차할 것을 요구하지만 이일은 북병영의 최고 책임자로서 자신의 무능을 드러내는 것 같아 거절하고 만다.
달리 병력증원 방책을 모색하던 이순신은 녹둔도 경내를 돌아보던 중 둔전민들에게 군사훈련을 제안하는데...