구천(윤태영)은 고개를 돌린 공주의 얼굴을 보고 경악한다. 연불태(김병옥)는 진무(전태수)에게 백성들의 마음을 얻으라고 조언한다. 명농(조현재)은 다정한 설난(서현진)과 수니문(김영재)의 모습에 얼어붙는다.한편, 악몽을 꾸는 듯한 설희(서우)의 얼굴 위로 그림자가 드리워지는데….