구천(윤태영)과 설난(서현진)은 서로를 꼭 안고 눈물을 흘린다. 그 순간 수니문(김영재)의 근왕병들이 설난에게 달려든다. 명농(조현재)은 무령(이재룡)과 도림(차화연)의 만류에도 불구하고 기문으로 향한다.한편, 설희(서우)는 명농에 대한 불신이 깊어가는데….