설난(서현진)은 막금(이미도)과 함께 가림으로 간다. 진무(전태수)는 막금의 이야기에 불안해하는 설희(서우)를 의아해한다.한편, 막금은 채화(명세빈)의 비밀이 묻혀있다며 나무 한 그루를 향해 가는데….