설난(서현진)은 은혜(임세미)가 무령(이재룡)에게 여인으로 보이도록 진무(전태수)를 상대로 접촉술을 보여준다. 명농(조현재)은 그 광경을 보고 실망한다.한편, 구천(윤태영)은 웅진성에 다다르는데….