설난(서현진)과 설희(서우)는 산 속에서 길을 잃는다. 사내 둘의 그림자가 설난과 설희에게 다가온다. 진무(전태수)는 무령대왕(이재룡)의 가야 순행길에 함께 나서겠다고 청한다.한편, 설희는 무령대왕이 가야에 온다는 소리에 놀란 얼굴이 되는데….