호해는 신변의 위협을 느끼고 자신이 살 길은 미친 척하는 것이라는 것을 깨닫고 철저하게 미치광이 행세를 한다. 조고가 처음에는 거짓이라 여기지만 궁녀의 말을 듣고 나서 반신반의한다.
역이기는 호형호제하는 진류성 현령에게 유방에게 투항할 것을 권고하지만 현령은 대노하며 이를 거부하고 역이기는 현령을 죽이고 관원들을 설득하여 유방에게 투항시킨다.
한편 유방은 양웅을 치기로 결심하고 교전을 펼친다. 유방 부대가 승리를 눈앞에 두고 있는데 갑자기 어디선가 진군이 몰려와 유방은 크게 당황한다. 이때 갑자기 진군 갑옷을 입은 장량이 유방의 막사로 들어오는데...