제 2화 헨리 왕의 선택
헨리 왕은 프랑스 왕과 평화 조약을 체결하지만 회담 동안 프랑스 왕의 도발로 기분이 상한다.
왕비의 조카가 신성로마제국의 황제에 오르자 프랑스와의 조약을 파기하고 그와 손잡기 위해 울시 추기경을 보낸다.
적통임을 내세워 왕위를 찬탈하려던 버킹엄 공작의 음모가 블린 경의 배신으로 들통 나
반역과 왕 암살 음모죄로 체포되어 사형에 처해진다.
정부인 블런트 부인이 아들을 낳자 헨리 왕은 크게 기뻐한다.
메리를 더 이상 왕이 찾지 않자 다급해진 블린 경은 첫째 딸인 앤에게 왕을 유혹하라고 하는데...