설난(서현진)은 설희(서우)에게 주위의 사람들을 하나하나 잘라내겠다고 경고하고,
설희는 두려움에 휩싸인다. 명농(조현재)은 무령(이재룡)에게 설희가 채화를 죽인
자들을 직접 보게해달라 청한다.
한편, 휘청거리며 편전을 나선 무령은 홍림에게 진무(전태수)를 불러들이라 이르는데….
설난(서현진)은 염주알을 알아보는 진무(전태수)를 보고 충격과 분노에 사로 잡힌
다. 무령(이재룡)은 노파의 말을 떠올리며 실소를 터뜨린다.
한편, 설난은 진무의 수하 우치(전신환)를 회유하는데….