명농(조현재)은 설난(서현진)을 무시하고 돌아서고, 설난은 명농의 뒷모습을 바라보
며 아파한다. 설희(서우)는 무령(이재룡)이 설난에게 벼슬을 내렸다는 말에 경악한다.
한편, 무령은 구천(윤태영)의 용모파기를 그려 내숙(정성모)에게 보여주는데….
설난(서현진)은 염주알을 알아보는 진무(전태수)를 보고 충격과 분노에 사로 잡힌
다. 무령(이재룡)은 노파의 말을 떠올리며 실소를 터뜨린다.
한편, 설난은 진무의 수하 우치(전신환)를 회유하는데….