설난(서현진)은 설희(서우)를 궁밖으로 내보내려다 내숙(정성모)에게 발각된다.
설난이 수백향임을 알게된 무령(이재룡)은 설난을 안고 눈물을 흘린다.
명농(조현재)은 진무(전태수)가 자주 사냥을 다니던 산을 찾는다.
한편, 무령과 은혜(임세미)는 명농의 승전연을 준비하는데…
설난(서현진)은 염주알을 알아보는 진무(전태수)를 보고 충격과 분노에 사로 잡힌
다. 무령(이재룡)은 노파의 말을 떠올리며 실소를 터뜨린다.
한편, 설난은 진무의 수하 우치(전신환)를 회유하는데….