설난(서현진)은 진무(전태수)를 찾아가 진무의 사람을 끌어내 지옥불에 던질 것이라고 경고한다. 설난이 쓴 서찰을 읽은 수니문(김영재)은 백제로 사신을 보낸다. 한편, 무령(이재룡)은 설희(서우)에게 자신을 속인 연유를 묻는데….