화만루는 비연을 쫓는 아미파 사람들로 골치가 아프고 육소봉은 화만루를 위해 손수청을 만나 비연의 일을 상의한다 한편 비연은 계속해서 아미파 제자들의 공격을 받고 주정에게서 받은 무기로 단도를 공격해 동심축과 열쇠를 얻는다 흑의를 입은 사내에게 붙잡힌 비연은 갖은 고문을 당하고 화만루는 비연을 구하려 했지만 이미 한 발 늦어버리는데...