신홍은 연남생에게 다시 한번 도움을 청하며 안동도호부를 내주겠다고 확약을 해주고, 국내성의 이문은 장산해와 무염을 체포하고 고구려촌 항당군을 일망타진한다.
보장왕은 도독부 군사들을 동명천제단 단원들로 바꿔치기 위해 교외로 호랑이 사냥을 나선다.
도독부 군사들을 몰살시키고 무사히 단원들을 안동도호부에 침입시킨 대조영은 연남생과 결의를 나누고, 이문의 심복들은 이해고에게 대조영의 습격계획을 알려주는데..
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설인귀는 대중상을 죽이려는 이문을 제지하고, 이문과 설인귀 사이에서는 고구려 항당세력을 진압한 공적을 차지하기 위한 치열한 암투가 시작된다.
신홍은 대조영을 유인해내기 위해 대중상 일행을 공개처형할 것을 제안하고, 보장왕은 대조영에게 헛되이 목숨을 버리지 말라고 눈물로 호소한다.
신홍은 동명천제단의 배후세력이 있음을 확신하고 보장왕에 대한 의심을 거두지 않는다.
보장왕의 만류에도 대중상을 구하기 위해 대조영은 공개처형장으로 향하는데..